●森山兄 01.Thelonious Study #1/大谷能生 02.Radetzky March/Eugen Cicero 03.Demain j'arrete/Ben l'Oncle Soul 04.Burguesinha/Seu Jorge 05.あたらしい日々/流線形と比屋定篤子 06.ワトスン/ママレイド・ラグ 07.Spinning Wheel/The Templeton Twins 08.I'll Get Along/Micheal Kiwanuka 09.ちっちゃな時から/浅川マキ 10.When I'm Over You/Elvis Presley 11.UP on Cripple Creek/Tha Band 12.Your Love (All That I'm Missing)/J.D. McPherson 13.Eysesight to the Blind/Mose Allison 14.Wild Goose/M. Ward 15.I Did it/Lionel Hampton 16.Crisis/Bobby Bryant
●あずまきょういち 01.東へ東へ/シング・アウト 02.トパーズの目をした女/加藤和彦 03.1.2.3.4 Red Bird/MariMari Rhythmkiller Machinegun 04.A Dictionary Of Modern Marriage/XTC 05.サヨナラは素直にしましょ/ポータブルロック 06.Ourselves Alone_YT/The Chill 07.コカ・コーラの歌/シング・アウト 08.パッ!とさいでりあ/小林亜星 09.Happy-Go-Lucky/田中理恵 10.Leipzig/Dave Stewart & Barbara Gaskin 11.A Place In The Sun/大野えり 12.木の葉の子守歌/武川雅寛 13.Open Invitation/Cindy 14.水虎の涙/Scudelia Electro featuring Yoshiko Goshima 15.手紙でも書こう/ヒックスヴィル 16.眠り/比屋定篤子 17.気まぐれ天使/小坂忠&ウルトラ
●森山弟 01.DoF / Last Night Static (2007) 02.Firekites / Last Ships (2008) 03.I am Robot and Proud / A Man That Runs Too Fast (2006) 04.FreeTempo / Sky High (2003) 05.Kettel / Pinch of Peer (2005) 06.Dorothy Ashby / Wine (1970) 07.Four Tet / If I were Only a Child Again (2006) 08.羊毛とおはな / Englishman in New York (2007) 09.大橋トリオ / 贈る言葉 (2010) 10../irori / 泡と棘 (2012) 11.Stina Nordenstam / When Debbie’s Back from Texas (1994) 12.Meg Baird / Friends (2011) 13.Tristeza / Balabaristas (2005) 14.ナチュラル・カラミティ / Down in the Valley (2006)
●Koyo 01.イノセント・ブルー - ヨウ・ミズノ (日高里菜) from 『STAR DRIVER 輝きのタクト Vol. 4: イノセント・ブルー [Bonus Disc]』 (2011) 02.カローラIIに恋をした - カジヒデキ from 『カローラIIに恋をした』 (1998) 03.Where Is Smiley? - Serani Poji from 『One-Room Survival』 (2002) 04.SUN LEMONADE - CHOCOLAT from 『one too many Chocolat』 (1998) 05.ウィークエンド - Pizzicato Five from 『Pizzicato Five R.I.P. Big Hits and Jet Lags 1998-2001』 (2001) 06.Samba De Minha Namoradinho - Calin With Fantastic Plastic Machine from 『Sushi 3003』 (1996) 07.ガラスの豚 - atami from 『ATAMI』 (2001) 08.Drifter - Bank Band from 『沿志奏逢 3』 (2010) 09.夜と日時計 - 小沢健二 from 『刹那』 (2003) 10.スパイダー - GO!GO! 7188 from 『虎の穴2』 (2008) 11.明日は今日と同じ未来 - GOMES THE HITMAN from 『ripple』 (2005) 12.(1+1) - 相対性理論 from 『正しい相対性理論』 (2011) 13.70% - 夕暮れのうた(atamix ver.) - atami from 『ATAMI』 (2001)