1. Fine Line 2. How Kind Of You 3. Jenny Wren 4. At The Mercy 5. Friends To Go 6. English Tea 7. Too Much Rain 8. Certain Softness, A 9. Riding To Vanity Fair 10. Follow Me 11. Promise To You Girl 12. This Never Happened Before 13. Anyway
2005年9月22日 発売
「聴きこむほどに良さが解ってくるはずだ。長くHit Chartに留まるだろう」とPaulが自信を持ってた割にはすぐHit Chartから消えてしまって、残念でした。 ”BACK TO THE EGG"以来、久しぶりに大半の曲のPVを制作したり、と、精力的なPaulを楽しめました。