（今朝の株式）0412

日経平均予想レンジ：ロイター３万９５００円─３万９８００円、TW（トレーダーズウェブ）39500円-39800円、AI（投資の森）下落予想 39,212.67-229.96(-0.58%)、朝☆（モーニングスター）３万９３００円−３万９８００円、【おはようマーケット】39500-39800

【日経電子版】【おはようマーケット】日米首脳会談、富士フイルム癌予算5倍、中東緊張イラン攻撃、ECB５会合金利据え置き、ユーロ安、日米フィリピン首脳会、談、ダウ続落、決算ピーク

【US - CBOE Total Put/Call Ratio】0.94

【胸騒ぎ指数ＳＫＥＷ】136.16POINT　　−3.78　　−2.70%

【驚愕と貪欲　Fear & Greed Index】59貪欲　　　　　　　　　前回54

【今日の個別材料】▼富士フイルムＨＤ<4901>　バイオ薬の受託生産5倍　米日などに7000億円（日経）
▼ファストリ<9983>　純利益8％増で最高　今期3200億円　中国回復（日経）
▼ソフトバンクＧ<9984>　ＪＳＲが「シングルA」に格上げ　12年ぶり（日経）
▼住信ＳＢＩ<7163>　住宅ローンをネットで完結　借り入れ手続き（日経）
▼ルネサス<6723>　閉鎖工場を再稼働　山梨で9年半ぶり（日経）
▼三井不動産<8801>　M&A枠4000億円　エネルギーなど成長産業集積へ（日経）
▼小林製薬<4967>　主要健康食品の販売3-4割減　「紅麹」以外（日経）
▼グーグル　海底ケーブルに1500億円　日米間で複線化（日経）
▼メタ　新型AI半導体を開発（日経）
▼オービック<4684>　前期営業益13％増　30年連続最高（日経）
▼松竹<9601>　前期最終　減益幅が縮小　映画ヒット（日経）
▼久光製薬<4530>　最終益13％増　今期　政策保有株を売却（日経）
▼ＳＨＩＦＴ<3697>　最終益36％増　9-2月（日経）
▼米3月PPI　前月比0.2％上昇と伸び鈍化　モノの価格が下落（ロイター）
▼ＮＹ連銀総裁　「ごく近い将来」の利下げの必要ない　道のり長い（ＢＢＧ）
▼リッチモンド連銀総裁　「時間かけることが賢明」　利下げの前に（ＢＢＧ）
▼ＥＣＢ　金利据え置き　6月利下げへの道筋固める（ＢＢＧ）
▼パナソニックＨＤ<6752>傘下　車載電池の開発棟完成　脱炭素で量産化（日刊工）
▼ＵＳスチール　きょう臨時株主総会　日本製鉄<5401>の買収案承認へ（鉄鋼新聞

【夜間PTS動意株】【値上がり】
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銘柄名<コード> 前日終値 PTS終値 前日比率 出来高
適時開示の内容
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ローツェ<6323> 21830 26000 +19.10% 6400
2024年2月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

東京エネ<1945> 1317 1500 +13.89% 12800
業績予想及び配当予想の修正（増配）に関するお知らせ

クリーマ<4017> 320 361 +12.81% 36800
2024年2月期 第4四半期決算説明資料
事業計画及び成長可能性に関する事項
2024年2月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
2024年2月期　業績予想と実績値との差異に関するお知らせ
（訂正）「2024年2月期　第3四半期決算説明資料」の一部訂正について

メディア<6659> 126 140.5 +11.50% 958500
第三者割当により発行された第17回新株予約権（行使価額修正条項付）の行使完了及び月間行使状況に関するお知らせ

トラース<6696> 360 391.1 +8.63% 82700
加賀FEIへAI電力削減ソリューション「AIrux8」提供開始のお知らせ
STB（セットトップボックス）の受注に関する知らせ

ＤＭＰ　<3652> 3340 3545 +6.13% 3300
業績予想の修正（上方修正）に関するお知らせ

三井不　<8801> 1553.5 1637.9 +5.43% 135800
三井不動産グループ新経営理念および新長期経営方針「＆ INNOVATION 2030」策定のお知らせ
配当予想の修正および自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

テクミラ<3627> 429 452 +5.36% 1600
連結業績予想の修正に関するお知らせ

ブックオ<9278> 1506 1580 +4.91% 3000
業績予想の修正に関するお知らせ
2024年５月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2024年5月期 第3四半期 決算補足資料

カンセキ<9903> 1000 1045 +4.50% 100
2024年２月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
取締役および監査等委員である取締役の候補者選任に関するお知らせ



【値下がり】
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銘柄名<コード> 前日終値 PTS終値 前日比率 出来高
適時開示の内容
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新光商　<8141> 1134 871.1 -23.18% 34000
主要取引先との特約店契約終了に関するお知らせ

ＡＢＥＪ<5574> 3310 2746.8 -17.01% 72700
2024年８月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
通期業績予想の修正に関するお知らせ
2024年８月期 第２四半期 決算説明資料

プライム<5250> 1527 1305.9 -14.47% 7400
2024年11月期　第１四半期決算説明資料
2024年11月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

フィルカ<3267> 825 750 -9.09% 5100
2024年11月期 第１四半期決算短信[日本基準](連結)
2024年11月期1Q決算説明会資料

津田駒　<6217> 445 405 -8.98% 9700
令和６年11月期第１四半期決算短信[日本基準](連結)

わらべや<2918> 2576 2351.8 -8.70% 17200
2024年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
役員の異動に関するお知らせ

東洋電　<6505> 1224 1118 -8.66% 12500
2024年５月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

スリーエ<7544> 464 425.1 -8.38% 9300
2024年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2024年2月期　期末決算補足資料（連結）
2024年2月期 期末決算説明資料

ＦＩＸＥ<5129> 1575 1446 -8.19% 17000
2024年８月期第２四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2024年8月期第２四半期決算説明資料
第２四半期業績予想数値と実績数値との差異及び通期業績予想に関するお知らせ
主要取引先との契約終了に関するお知らせ

松　屋　<8237> 1038 970.1 -6.54% 6800
役員等の異動および人事異動（部長級）に関するお知らせ
2024年2月期 決算短信〔日本基準〕（連結）

【今日の個別材料】・日経平均−続落　軟調な寄り付きから下げ幅縮小　米利下げ観測後退。
・三井不動産<8801.T>−4000万株・400億円の自社株買い　割合1.43％　増配も発表。
・クリーク＆リバー<4763.T>−30万株・5億円の自社株買い　割合1.3％　決算も発表。
・コジマ<7513.T>−立会外で30万株・3.6億円の自社株買い　決算も発表。
・ローツェ<6323.T>−1.5万株・5億円の自社株買い　割合0.085％　決算も発表。
・ローツェ<6323.T>−1株を10株に分割　基準日は8月31日。
・アルバイトタイムス<2341.T>−70万株の自己株消却　割合2.26％。
・マーソ<5619.T>−株主優待制度を新設。
・Ｇ−ＦＡＣＴＯＲＹ<3474.T>−株主優待制度を再開。
・ＨＩＯＫＩ<6866.T>−タイで販売子会社を設立。
・トレイダーズ<8704.T>−AIサポートデスクを提供開始。

【🗺海外マーケットトピック】＜市場動向＞
・米国株式市場−ダウ4日続落、ナスダック最高値 　
・米債券市場−10年物国債利回り、4.58％に上昇
・NY原油先物−5月限の終値は前営業日比1.19ドル安の1バレル＝85.02ドル
・NY金先物−6月限は前営業日比24.3ドル高の1トロイオンス＝2372.7ドル
・CME225先物−大阪取引所比で上昇、39635円で引け
・VIX指数−14.91に低下　半導体株に買い

＜海外経済指標＞
・3月米卸売物価指数（前月比） +0.2％、予想 +0.3％
・3月米卸売物価指数（前年比） +2.1％、予想 +2.2％
・3月米PPI食品とエネルギーを除くコア指数（前月比） +0.2％、予想 +0.2％
・3月米PPI食品とエネルギーを除くコア指数（前年比） +2.4％、予想 +2.3％
・前週分の新規失業保険申請件数 21.1万件、予想 21.5万件
・前週分の失業保険継続受給者数 181.7万人、予想 180.0万人

＜海外の要人発言＞※時間は日本時間
・11日21:54　ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁
「経済は弱いまま」
「製造業は需要が低迷している」
「輸出は今後数四半期で回復する見込みです」
「インフレは変動しながら、目標に向かって低下するだろう」
「成長見通しに対するリスクは下方向」
「最近の指標は賃金上昇のさらなる緩和を示唆」
「6月にはさらに多くのデータが得られ、新しい予測も得られるだろう」
「少数の加盟国は利下げに十分な自信を持っていた」
「大多数はより多くのデータを望んでいた」
「我々はFRBに依存しているのではなく、データに依存している」
「バランスシートの規模はすでにかなり縮小している」
「データを得るまで政策に関していかなる路線にもコミットすることはできない」
「ユーロ圏のインフレの性質は米国とは異なる」
「ユーロ圏のデータに基づいて決定を下す必要がある」
「ディスインフレが継続すれば、金利の道筋に反映させる」
「方向性はかなり明確だが、具体的な道筋はない」
「エネルギーベースの影響がインフレに変動を引き起こす」
・11日22:58　バーキン米リッチモンド連銀総裁
「インフレ・データからは、ディスインフレが広がるという確信は得られなかった」
「インフレについてはまだ望むところではないが、長期的には正しい方向に向かっている」
・12日00:30　岸田首相
「米国が重要な世界的な役割を担うことが必要」
「米国のリーダーシップが必要」
「今日のウクライナは明日の東アジアかもしれない」
・12日01:11　コリンズ米ボストン連銀総裁
「最近のデータは金利変更の差し迫った必要性を否定するもの」
「依然として年内利下げを予想」
「経済が強ければ利下げの回数は減るかもしれない」
「ディスインフレは引き続き不均一になる可能性が高い」
「最近のインフレデータは見通しを変えるものではない」
「堅調な雇用市場で利下げが必要となる緊急性は低下」
「インフレは引き続き緩やかになると予想」
「インフレ率が2％に戻るにはさらに時間がかかる可能性がある」
・12日02:14　グリーン英中銀金融政策委員会（MPC）委員
「英国はリセッションからの脱却の兆しを見せている」
「インフレは低下し、雇用市場は好調」
「インフレ目標は5月中に短期的に達成すると予想」
「利下げ後に再び利上げしなければならないことが最悪」

＜一般ニュース＞
・米金利の高止まりを懸念−ＩＭＦ専務理事＝ロイター
・米金利先物、7月利下げ開始の見方強まる　予想下回るPPI受け＝ロイター
・ＯＰＥＣ、24・25年世界需要予想据え置き　夏場の燃料消費堅調＝ロイター
・モルガン・スタンレー株が急落、ウェルス部門を米当局調査との報道＝ＢＢＧ
・アップルにヘッジファンドが注目、AI強化に期待−ＪＰモルガン＝ＢＢＧ
・アップルがMacシリーズ刷新へ、新型「M4」チップ搭載−関係者＝ＢＢＧ
・日本当局、155円台突入なら介入へ−ＭＵＦＧゴンカルベス氏＝ＢＢＧ

NY概況−ダウ2ドル安と小幅に4日続落　ナスダックは大幅反発し最高値を更新

S&Pセクター動向−IT、コミュニケーション、一般消費財が上昇　金融、ヘルスケア、生活必需品が下落

NY主要株価−エヌビディア、アップル、アマゾン、ナイキ、アルファベット、パラマウントが上昇

【今日の予定】【国内】
オプションSQ
《決算発表》
良品計画、コスモス薬品、ベイカレント、高島屋、マネフォワード、竹内製作、ビックカメラ、ＱＰＳ研究、パソナＧ、ＥＬＥＭＥＮＴＳ、Ｇｕｎｏｓｙ

【海外】
中国3月貿易収支
米3月輸出物価指数（21:30）
米3月輸入物価指数（21:30）
米4月ミシガン大学消費者マインド指数（23:00）
《米決算発表》
ウェルズ・ファーゴ、シティグループ、ＪＰモルガン・チェース、ステート・ストリート

【国内】
★オプションSQ
□2月鉱工業生産[確報値](13:30)
□2月設備稼働率(13:30)
□生活意識に関するアンケート調査(13:30)

【海外】
□タイ、インドネシア市場休場

★中国3月貿易収支
□ドイツ3月消費者物価指数[改定値](15:00)
□英国2月月次GDP(15:00)
□米国3月輸入物価指数(21:30)
□米国3月輸出物価指数(21:30)
□米国4月ミシガン大学消費者信頼感指数(23:00)
□EU経済・財務相理事会（ECOFIN）
□韓国中銀が政策金利を発表

【海外決算】
[米]ブラックロック<BLK>、JPモルガン・チェース<JPM>、ウェルズファーゴ<WFC>、シティグループ<C>


ADR主要銘柄（日本）−東京エレク、ソフトバンクＧが上昇、三菱電機、ファストリが下落

【IPO】なし

【今日の個別材料】▽松竹 <9601> 、２４年２月期の連結利益予想を引き上げ

▽東京エネシス <1945> 、２４年３月期の連結利益予想を上方修正、期末配当予想を従来の２０円から２５円（前期は特別配当５円を含む２０円）に増額

▽ホッカンＨＤ <5902> 、連結子会社昭和製器の元社員による不正行為が判明

▽ＡＢＥＪＡ <5574> 、２４年８月期の単体業績予想を下方修正

▽ファストリテ <9983> 、決算発表と増配

▽三井不 <8801> 、新長期経営方針策定と配当予想の修正および自己株買い

▽ブックオフＨ <9278> 、決算発表と業績予想の修正

▽イオレ <2334> 、固定資産の譲渡と特別利益の計上

▽アルバイトＴ <2341> 、決算発表と自己株式消却

▽ハローズ <2742> 、決算発表と増配

▽大黒天 <2791> 、決算発表と業績・配当予想の上方修正

▽イトアンＨＤ <2882> 、決算発表と中期経営計画の期間延長

▽Ｃ＆Ｒ社 <4763> 、決算発表と自己株買い

▽マーソ <5619> 、株主優待制度新設

▽ローツェ <6323> 、決算発表と株式分割および自己株買い

▽ＨＩＯＫＩ <6866> 、タイ子会社設立

▽コジマ <7513> 、決算発表と株式分割および自己株買い

▽ＭｒＭａｘＨ <8203> 、決算発表と中期経営計画策定

▽ベルク <9974> 、決算発表と増配および中期経営計画策定

▽グローセル <9995> 、自己株式の消却

▽主な決算発表＝クリーマ <4017> 、Ｃｏｃｏｌｉ <137A> 、タマホーム <1419> 、ローソン <2651> 、わらべや日洋 <2918> 、シーズメン <3083> 、フィルＣ <3267> 、農業総合研 <3541> 、メディアドゥ <3678> 、ＳＨＩＦＴ <3697> 、ＰＲＴＩＭＥ <3922> 、ＣＮＳ <4076> 、ウイングＡ <4432> 、Ｓａｎｓａｎ <4443> 、久光薬 <4530> 、津田駒 <6217> 、佐鳥電機 <7420> 、シグマ光機 <7713> 、松屋 <8237> 、ランド <8918> 、ビーウィズ <9216> 、グランド <9720> 、カンセキ <9903>

▽主な業績予想の修正＝ＳＦＰＨＤ <3198> 、テクミラＨＤ <3627> 、小津産業 <7487> 、東天紅 <8181>

▽主な月次発表＝寿スピリッツ <2222> 、日本スキー <6040> 、トーホー <8142>

【今日の個別材料】▽松竹<9601.T>、２４年２月期の連結利益予想を引き上げ

▽東京エネシス<1945.T>、２４年３月期の連結利益予想を上方修正、期末配当予想を従来の２０円から２５円（前期は特別配当５円を含む２０円）に増額

▽ホッカンＨＤ<5902.T>、連結子会社昭和製器の元社員による不正行為が判明

▽ＡＢＥＪＡ<5574.T>、２４年８月期の単体業績予想を下方修正

▽ファストリテ<9983.T>、決算発表と増配

▽三井不<8801.T>、新長期経営方針策定と配当予想の修正および自己株買い

▽ブックオフＨ<9278.T>、決算発表と業績予想の修正

▽イオレ<2334.T>、固定資産の譲渡と特別利益の計上

▽アルバイトＴ<2341.T>、決算発表と自己株式消却

▽ハローズ<2742.T>、決算発表と増配

▽大黒天<2791.T>、決算発表と業績・配当予想の上方修正

▽イトアンＨＤ<2882.T>、決算発表と中期経営計画の期間延長

▽Ｃ＆Ｒ社<4763.T>、決算発表と自己株買い

▽マーソ<5619.T>、株主優待制度新設

▽ローツェ<6323.T>、決算発表と株式分割および自己株買い

▽ＨＩＯＫＩ<6866.T>、タイ子会社設立

▽コジマ<7513.T>、決算発表と株式分割および自己株買い

▽ＭｒＭａｘＨ<8203.T>、決算発表と中期経営計画策定

▽ベルク<9974.T>、決算発表と増配および中期経営計画策定

▽グローセル<9995.T>、自己株式の消却

▽主な決算発表＝クリーマ<4017.T>、Ｃｏｃｏｌｉ<137A.T>、タマホーム<1419.T>、ローソン<2651.T>、わらべや日洋<2918.T>、シーズメン<3083.T>、フィルＣ<3267.T>、農業総合研<3541.T>、メディアドゥ<3678.T>、ＳＨＩＦＴ<3697.T>、ＰＲＴＩＭＥ<3922.T>、ＣＮＳ<4076.T>、ウイングＡ<4432.T>、Ｓａｎｓａｎ<4443.T>、久光薬<4530.T>、津田駒<6217.T>、佐鳥電機<7420.T>、シグマ光機<7713.T>、松屋<8237.T>、ランド<8918.T>、ビーウィズ<9216.T>、グランド<9720.T>、カンセキ<9903.T>

▽主な業績予想の修正＝ＳＦＰＨＤ<3198.T>、テクミラＨＤ<3627.T>、小津産業<7487.T>、東天紅<8181.T>

▽主な月次発表＝寿スピリッツ<2222.T>、日本スキー<6040.T>、トーホー<8142.T>

アラブ首長国連邦 アブダビ イド・アル＝フィトル
アラブ首長国連邦 ドバイ証券取引所 イド・アル＝フィトル
インドネシア ジャカルタ証券取引所 イド・アル＝フィトル
クウェート クウェート証券取引所 イド・アル＝フィトル
サウジアラビア サウジアラビア証券取引所 イド・アル＝フィトル
スリランカ コロンボ証券取引所 タミルの新年
トルコ イスタンブール証券取引所 イド・アル＝フィトル
パキスタン カラチ証券取引所 Eid-Ul-Fitr
パレスチナ自治区 ラマラ証券取引所 イド・アル＝フィトル

ロンドン株式市場＝反落、銀行株と保険株が押し下げ
04/12 03:19欧州株式市場＝反落、ＥＣＢの利下げ示唆受け銀行株が下落