（今朝の株式）０４/10　　🗽米CPI

日経平均予想レンジ：ロイター３万９５００円─３万９９００円、朝☆（モーニングスター）３万９５００円−３万９８００円、TW（トレーダーズウェブ）39600円-39850円、AI（投資の森）下落予想 39,448.15-324.98(-0.82%)

【日経電子版】【おはようマーケット】米国訪問意見交換会、マイクロソフト日本で投資、米インフレ懸念、ダウ続落、イスラエル攻撃激化、AI進化、スイス気候判断、中国水力発電所調査

【US - CBOE Total Put/Call Ratio】1.04

【胸騒ぎ指数ＳＫＥＷ】139.28POINT　　−1.35　　−0.96%

【休場】 アラブ首長国連邦 アブダビ イド・アル＝フィトル
アラブ首長国連邦 ドバイ証券取引所 イド・アル＝フィトル
インドネシア ジャカルタ証券取引所 イド・アル＝フィトル
エジプト エジプト証券取引所 イド・アル＝フィトル
オマーン 証券取引所マスカット イド・アル＝フィトル
カタール ドーハ証券取引所 イド・アル＝フィトル
クウェート クウェート証券取引所 イド・アル＝フィトル
サウジアラビア サウジアラビア証券取引所 イド・アル＝フィトル
シンガポール シンガポール証券取引所 イド・アル＝フィトル
スリランカ コロンボ証券取引所 タミルの新年
タンザニア ダルエスサラーム証券取引所 イド・アル＝フィトル
チュニジア チュニス証券取引所 ラマダン休日
トルコ イスタンブール証券取引所 ラマダン休日
ナイジェリア ラゴス イド・アル＝フィトル
バングラディッシュ ダッカ証券取引所 イド・アル＝フィトル
バーレーン 証券取引所バーレーン イド・アル＝フィトル
パキスタン カラチ証券取引所 Eid-Ul-Fitr
パレスチナ自治区 ラマラ証券取引所 イド・アル＝フィトル
フィリピン フィリピン証券取引所 イド・アル＝フィトル
ボスニア・ヘルツェゴビナ ボスニア 市場の休日
マレーシア クアラルンプール証券取引所 イド・アル＝フィトル
モロッコ カサブランカ証券取引所 イド・アル＝フィトル
モーリシャス モーリシャス証券取引所 イド・アル＝フィトル
ヨルダン アンマン証券取引所 イド・アル＝フィトル
ルワンダ ルワンダ証券取引所 イド・アル＝フィトル
レバノン ベイルート証券取引所 イド・アル＝フィトル

【驚愕と貪欲　Fear & Greed Index】61貪欲　　　　前回66

【今日の個別材料】
▼マイクロソフト　日本にデータセンター　AI需要に対応　4400億円投資（日経）
▼セブン＆アイ<3382>　ヨーカ堂株一部売却へ　スーパー　外部資本で改革（日経）
▼半導体支援　日本手厚く　GDP比0.71％　米は3分の1以下（日経）
▼パナソニックＨＤ<6752>　中国で住宅関連強化　部署新設（日経）
▼トヨタ自動車<7203>　中国大手と車電池再利用（日経）
▼スズキ<7269>　インド北部工場に新ライン（日経）
▼ＪＲ東日本<9020>　デジタル金融サービス　来月から　預金や住宅ローン（日経）
▼明治ＨＤ<2269>　純利益31％減　前期　中国減速や価格競争激化（日経）
▼ＵＳＥＮＮＥＸＴ<9418>　今期上振れ　最終益34％増で過去最高（日経）
▼パルＧＨＤ<2726>　前期最終29％増　衣料品販売好調で（日経）
▼ＵＳＭＨ<3222>　前期最終25％減　既存店伸び悩む（日経）
▼イオンモール<8905>　前期最終57％増　人流回復で（日経）
▼岸田首相　日本のハイテク分野への投資促進を米企業幹部に呼び掛け（ＢＢＧ）
▼日銀が24年度物価見通しの上方修正を議論へ　好調な賃上げで　関係者（ＢＢＧ）
▼インテルが新型AI半導体発表　7-9月に投入　エヌビディアに挑む（ＢＢＧ）
▼アトランタ連銀総裁　今年1回の利下げ予想維持もスタンス変更に含み（ＢＢＧ）
▼日本冶金工業<5480>　川崎製造所に新ライン　薄板コイル加工効率化（日刊工）

【夜間PTS動意株】【値上がり】
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銘柄名<コード> 前日終値 PTS終値 前日比率 出来高
適時開示の内容
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放電精密<6469> 1320 1620 +22.72% 41800
2024年２月期通期連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ
個別業績の前期実績との差異に関するお知らせ
2024年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
「中期経営計画2027」の策定に関するお知らせ

プラッツ<7813> 695 795 +14.38% 3100
業務提携及び合弁会社（持分法適用関連会社）の設立に関するお知らせ

技研製　<6289> 2178 2379 +9.22% 3100
2024年８月期　第２四半期決算説明資料に関するお知らせ
2024年８月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

Ｕ−ＮＥ<9418> 5120 5468 +6.79% 8200
2024年８月期　第２四半期決算短信［日本基準］（連結）
2024年８月期　第２四半期決算説明資料
通期業績予想の上方修正に関するお知らせ
剰余金の配当（中間配当）の実施及び配当予想の修正（増配）に関するお知らせ

日本化　<4092> 2364 2500 +5.75% 2400
特別利益及び特別損失の計上並びに通期業績予想の修正に関するお知らせ

ヤマト・<7886> 1299 1370 +5.46% 600
非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ

レ　　イ<4317> 451 472 +4.65% 4300
業績予想の修正に関するお知らせ

ピクセル<2743> 275 287.5 +4.54% 322300
（訂正）「第13回新株予約権の資金支出予定時期の変更に関するお知らせ」の一部訂正について

ポラリス<3010> 220 228 +3.63% 1400
千葉市のホテルの運営受託に係る覚書締結に関するお知らせ

メディア<6659> 94 95.6 +1.70% 116200
第三者割当による第17回新株予約権（行使価額修正条項付）の大量行使に関するお知らせ



【値下がり】
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銘柄名<コード> 前日終値 PTS終値 前日比率 出来高
適時開示の内容
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パルＧＨ<2726> 2382 2254 -5.37% 11000
2024年2月期　決算短信〔日本基準〕（連結）

テーオー<8841> 824 783 -4.97% 26400
新ＴＯＣビル計画の変更等に関するお知らせ

東京個別<4745> 432 413 -4.39% 13000
代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ
2024年2月期決算短信〔日本基準〕（連結）

イオンＦ<8570> 1440.5 1395 -3.15% 9800
2024年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結）

ソレイジ<4597> 30 29.1 -3.00% 74800
行使価額修正条項付第14回新株予約権の大量行使に関するお知らせ

イオンモ<8905> 1839.5 1794 -2.47% 18500
2024年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
剰余金の配当に関するお知らせ
株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権発行について

レノバ　<9519> 1298 1270 -2.15% 1200
2024年3月売電量のお知らせ

中北製　<6496> 4490 4400 -2.00% 1800
2024年5月期第3四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

タビオ　<2668> 1267 1249.7 -1.36% 1200
2024年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2024年２月期 通期決算説明資料
特別損失の計上に関するお知らせ
法人税等調整額（益）の計上に関するお知らせ
新任役員候補者の選任に関するお知らせ

荏　原　<6361> 13885 13709 -1.26% 1000
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ


【今日の個別材料】・日経平均−続伸　堅調な展開から後場上げ幅拡大　半導体株に買い。
・イオンディライト<9787.T>−70万株・31億円の自社株買い　決算も発表。
・ＪＩＡ<7172.T>−連結子会社が航空運送事業認可を取得。
・アイサンテクノロジー<4667.T>−川崎市自動運転実装推進協議会に参画。
・サトウ食品<2923.T>−新工場建設を決定。
・綿半ＨＤ<3199.T>−Ｅｃｏ−Ｐｏｒｋと資本業務提携。
・データセクション<3905.T>−先端AIデータイノベーション研究所を設立。
・ＮＴＴＤＩＭ<3850.T>−三洋化成工業<4471.T>が「intra-mart」を採用 。
・ＧＲＣＳ<9250.T>−クラウドサービス設定診断支援を提供開始。
・物語コーポ<3097.T>−3月度の既存店売上高11.6％増。
・ＯＬＣ<4661.T>−三井不動産<8801.T>の保有比率低下　6.92％→5.91％。

ADR主要銘柄（日本）−セブン＆アイが上昇、大東建託、いすゞ、ＩＮＰＥＸが下落

【🗺海外マーケットトピック】＜市場動向＞
・米国株式市場−ダウ小幅続落、ナスダック3日続伸
・米債券市場−10年物国債利回り、4.36％に低下
・NY原油先物−5月限の終値は前営業日比1.20ドル安の1バレル＝85.23ドル
・NY金先物−6月限は前営業日比11.4ドル高の1トロイオンス＝2362.4ドル
・CME225先物−大阪取引所比で下落、39600円で引け
・VIX指数−14.98に低下　米長期金利の低下でハイテク株の一角に買い

＜海外経済指標＞
・特になし

＜海外の要人発言＞※時間は日本時間
・9日13:16　植田日銀総裁
「2％物価目標の持続・安定的な実現が見通せる状況に至った」
「3月の金融政策決定会合で賃金と物価の好循環を確認」
「賃金・物価の好循環を確認し、大規模金融緩和の見直しを決定」
「短期金利操作を主たる政策手段とし適切に金融政策を運営」
「政策効果発揮には、適切な情報発信が重要」
「当面は緩和的な金融環境が継続すると考えている」
「金融政策の変更、あくまで2％物価目標の持続・安定的実現のため」
「政策変更のタイミングや引き上げ幅の事前情報発信は考えず」
「中小企業の賃上げ、一定程度の広がり期待できると判断」
「為替の動きや水準へのコメントは控える」
「為替はファンダメンタルズに沿って安定推移が重要」
「金融政策は為替コントロールのために運営するものではない」
「インフレに影響があれば為替対応も検討」
・9日19:19　フローデン・リクスバンク（スウェーデン中銀）副総裁
「スウェーデンや欧州のインフレは目標に向かっているようだ」
「サービス価格は急速に上昇しているが心配はしていない」
・10日01:34　シュレーゲル・スイス国立銀行（SNB、中銀）副総裁
「為替介入は物価安定の達成という目標を支える」
・10日04:24　ボスティック米アトランタ連銀総裁
「サービスの需要は依然として非常に高い」
「2024年のディスインフレのペースは緩やかになるとみている」
「CPIがコンセンサスに達することは歓迎されるだろう」
「FRBの成長予測は常に上昇する可能性がある」

＜一般ニュース＞
・米年内利下げ、先送りの可能性否定できず−アトランタ連銀総裁＝ロイター
・国際会計基準審、営業利益の定義を標準化　27年から義務付け＝ロイター
・ベトナム輸出、第1四半期は前年比＋16.8％　電子製品が好調＝ロイター
・バイデン氏がリード拡大、トランプ氏に4ポイント差　米大統領選＝調査＝ロイター
・インテルが新型AI半導体発表、７−９月に投入−エヌビディアに挑む＝ＢＢＧ
・マイクロソフト、日本でのデータセンターに4400億円投資−報道＝ＢＢＧ
・７＆ｉＨＤ、イトーヨーカ堂中核とするスーパー事業上場へ−報道＝ＢＢＧ
・ボーイング、1-3月期の納入数は21年半ば以降で最低−遠のく回復＝ＢＢＧ

NY概況−ダウ9ドル安とほぼ横ばい　S&P500とナスダックは上昇

S&Pセクター動向−不動産、公益、生活必需品、一般消費財が上昇　金融、資本財が下落

NY主要株価−シスコ、モデルナ、アメリカン･タワー、US スチールが上昇　トラベラーズ、リリーが下落

【今日の予定】【国内】
3月国内企業物価指数（8:50）
《決算発表》
７＆Ｉ−ＨＤ、イオン、ＡＢＣマート、サイゼリヤ、吉野家ＨＤ、ライフコーポ、コーナン商事、イオン北海、コメダ、ベル２４ＨＤ、イオン九州、ＭＶ東海、近鉄百、コシダカＨＤ、ボードルア、ファンタジー

【海外】
日米首脳会談
米3月消費者物価指数（21:30）
FOMC議事録（3/19〜3/20開催分）
米3月財政収支（4/11 3:00）
米10年国債入札
《米決算発表》
デルタ航空

○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・国内企業物価指数
１３：３０　日・２月の特定サービス産業動態統計
２０：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：３０　米・消費者物価指数
２１：４５　米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が討議に参加
２３：００　米・卸売在庫
２３：００　米・卸売売上高
※米・１０年物国債入札
※日米首脳会談
※韓国総選挙の投開票
※韓国，シンガポール，インドネシア，フィリピン，マレーシア，トルコ市場が休場

○決算発表・新規上場など

決算発表：コシダカＨＤ<2157.T>，ソーバル<2186.T>，ライク<2462.T>，イオン九州<2653.T>，カネ美食品<2669.T>，ＡＢＣマート<2670.T>，ジーフット<2686.T>，ワッツ<2735.T>，トレファク<3093.T>，セブン＆アイ<3382.T>，コメダ<3543.T>，アレンザＨＤ<3546.T>，ケイブ<3760.T>，イオンファン<4343.T>，ボードルア<4413.T>，ｎｏｔｅ<5243.T>，マルゼン<5982.T>，ベル２４ＨＤ<6183.T>，エヌピーシー<6255.T>，サンデー<7450.T>，イオン北海<7512.T>，コーナン<7516.T>，サイゼリヤ<7581.T>，ライフコーポ<8194.T>，ＭＶ東海<8198.T>，近鉄百<8244.T>，毎コムネット<8908.T>，プログリット<9560.T>，吉野家ＨＤ<9861.T>，ミニストップ<9946.T>ほか

【今日の個別材料】▽放電精密 <6469> 、２５年２月期の連結業績は大幅な増益を予想

▽ＵＮＥＸＴＨ <9418> 、２４年８月期の連結業績予想を上方修正、期末配当予想を従来の１２．５円から１６円（前期実績１１．５円）に増額

▽ヒマラヤ <7514> 、２４年８月期第２四半期累計（２３年９月−２４年２月）の連結決算は利益が下ブレ

▽東京個別 <4745> 、２５年２月期の連結業績は大幅な減益を予想

▽明治ＨＤ <2269> 、２４年３月期の連結営業利益は８４５億円（前期比１２．０％増、従来予想は８００億円）程度になったもよう。値上げが奏功

▽アルバイトＴ <2341> 、保有投資有価証券に関して評価損を計上、２４年２月期の業績予想を修正

▽サトウ食品 <2923> 、新潟県北蒲原郡のパックごはん工場敷地内に新工場を建設

▽大塚ＨＤ <4578> 、抗精神病薬「ブレクスピプラゾール」について、米国で新規効能を追加申請

▽レイ <4317> 、２４年２月期の連結営業利益は１１億５０００万円（前期比１７．７％減、従来予想は９億円）になったもよう

▽サトーＨＤ <6287> 、新基幹システムの開発に関連し特別損失を計上、業績予想を修正

▽テーオーシ <8841> 、準備検討を進めていた新ＴＯＣビル計画について、建築費の高騰およびビル賃貸市況を考慮し、より高収益化を目指した計画の見直しを行う

▽イオンディラ <9787> 、７０万株（発行済み株式総数の１．４４％）、３１億円を上限とする自社株買い枠を設定

▽主な決算発表＝タビオ <2668> 、パルＧＨ <2726> 、ＵＳＭＨ <3222> 、技研製 <6289> 、ライトオン <7445> 、イオンＦＳ <8570> 、イオンモール <8905>

▽主な月次＝物語コーポ <3097>

【決算】4月10日の決算発表銘柄（予定）　★は注目決算　○は損益増加予想　●は損益減少予想
　■引け後発表
　　◆本決算：　　　　　　　　　　　　　　　　【発表前】の前期会社予想
　　　<3093.T> トレファク [東Ｐ]　　　　　　　　○ 26.1％経常増益見通し
　　　<3543.T> コメダ [東Ｐ]　　　　　　　　　　○ 8.1％経常増益見通し
　　　<3593.T> ホギメデ [東Ｐ]　　　　　　　　　● 39.1％経常減益見通し
　　　<6142.NG> 富士精 [名Ｍ]　　　　　　　　　　○ 31.1％経常増益見通し
　■発表時間未確認　　※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
　　◆本決算：　　　　　　　　　　　　　　　　【発表前】の前期会社予想
　　　<2186.T> ソーバル [東Ｓ] 　　(前回15:30)　○ 0.5％経常増益見通し
　　　<2653.T> イオン九州 [東Ｓ] 　(前回15:00)　○ 18.9％経常増益見通し
　　　<2669.T> カネ美食品 [東Ｓ] 　(前回15:00)　○ 2.1％経常増益見通し
　　★<2670.T> ＡＢＣマート [東Ｐ] (前回15:00)　○ 19.9％経常増益見通し
　　　<2686.T> ジーフット [東Ｓ] 　(前回15:30)　○ 経常赤字縮小を見込む
　　　<3063.T> Ｊグループ [東Ｇ] 　(前回15:00)　○ 経常黒字浮上を見込む
　　★<3382.T> セブン＆アイ [東Ｐ] (前回15:00)　○ 3.0％経常増益見通し
　　　<3546.T> アレンザＨＤ [東Ｐ] (前回15:00)　○ 5.6％経常増益見通し
　　　<4343.T> イオンファン [東Ｐ] (前回15:00)　○ 経常は3.4倍増益見通し
　　　<4413.T> ボードルア [東Ｇ] 　(前回16:00)　○ 22.5％経常増益見通し
　　　<4494.T> バリオ [東Ｓ] 　　　(前回15:00)　● 18.1％経常減益見通し
　　　<5982.T> マルゼン [東Ｓ] 　　(前回16:00)　○ 28.7％経常増益見通し
　　　<6183.T> ベル２４ＨＤ [東Ｐ] (前回15:00)　● 5.3％経常減益見通し
　　　<7450.T> サンデー [東Ｓ] 　　(前回15:00)　● 51.2％経常減益見通し
　　　<7512.T> イオン北海道 [東Ｓ] (前回15:00)　○ 22.3％経常増益見通し
　　　<7516.T> コーナン [東Ｐ] 　　(前回15:00)　○ 8.5％経常増益見通し
　　　<8166.T> タカキュー [東Ｓ] 　(前回15:00)　○ 経常黒字浮上を見込む
　　　<8194.T> ライフコーポ [東Ｐ] (前回15:00)　○ 14.9％経常増益見通し
　　　<8198.T> ＭＶ東海 [東Ｓ] 　　(前回15:00)　○ 31.3％経常増益見通し
　　　<8244.T> 近鉄百 [東Ｓ] 　　　(前回16:00)　○ 経常は2.2倍増益見通し
　　　<8260.T> 井筒屋 [東Ｓ] 　　　(前回15:00)　● 44.2％経常減益見通し
　　★<8267.T> イオン [東Ｐ] 　　　(前回15:00)　○ 12.9％経常増益見通し
　　★<9861.T> 吉野家ＨＤ [東Ｐ] 　(前回16:00)　● 8.5％経常減益見通し
　　　<9876.T> コックス [東Ｓ] 　　(前回15:00)　○ 経常は3.3倍増益見通し
　　　<9946.T> ミニストップ [東Ｐ] (前回15:00)　○ 経常黒字浮上を見込む
　　◆第1四半期決算：　　　　　　　　　　　　 【発表前】の今期会社予想
　　　<5243.T> ノート [東Ｇ] 　　　(前回15:00)　○ 経常赤字縮小を見込む
　　　<7360.T> オンデック [東Ｇ] 　(前回15:00)　○ 経常黒字浮上を見込む
　　　<7501.T> ティムコ [東Ｓ] 　　(前回15:10)　○ 16.1％経常増益見通し
　　◆第2四半期決算：　　　　　　　　　　　　 【発表前】の今期会社予想
　　　<2157.T> コシダカＨＤ [東Ｐ] (前回15:30)　○ 14.7％経常増益見通し
　　　<2735.T> ワッツ [東Ｓ] 　　　(前回15:30)　○ 54.3％経常増益見通し
　　　<2999.T> ホームポジ [東Ｓ] 　(前回15:00)　○ 27.9％経常増益見通し
　　　<6255.T> エヌピーシー [東Ｇ] (前回15:05)　○ 64.5％経常増益見通し
　　　<7581.T> サイゼリヤ [東Ｐ] 　(前回15:00)　○ 61.0％経常増益見通し
　　　<9560.T> プログリット [東Ｇ] (前回15:00)　○ 24.0％経常増益見通し
　　◆第3四半期決算：　　　　　　　　　　　　 【発表前】の今期会社予想
　　　<2462.T> ライク [東Ｐ] 　　　(前回15:00)　○ 22.2％経常増益見通し
　　　<2722.T> アイケイＨＤ [東Ｓ] (前回15:30)　○ 経常黒字浮上を見込む
　　　<3760.T> ケイブ [東Ｓ] 　　　(前回15:00)　　 通期予想は非開示
　　　<6552.T> ゲームウィズ [東Ｓ] (前回15:00)　○ 2.2％経常増益見通し
　　　<7673.T> ダイコー通産 [東Ｓ] (前回15:00)　○ 8.8％経常増益見通し
　　　<8886.T> ウッドＦ [東Ｓ] 　　(前回15:40)　● 経常赤字拡大を見込む
　　　<8908.T> 毎コムネット [東Ｓ] (前回15:00)　○ 0.8％経常増益見通し
　　合計45社

【IPO】なし

欧州株式市場＝反落、防衛関連銘柄売られる
ロンドン株式市場＝反落、防衛関連銘柄売られる