（今朝の株式）FOMC見極め　投資主体別売買動向

日経平均予想レンジ：ロイター３万３４００円―３万３７００円、TW（トレーダーズウェブ）33350円-33850円、AI（投資の森）下落予想 33,437.38-65.04(-0.19%)、朝☆（モーニングスター）３万３３００円−３万３７００円

【日経電子版】【おはようマーケット】FOMC追加利上げ２回、年金開始、中国地方経済窮地、ビルゲイツ氏習近平氏と会談

【決算】6月15日の決算発表銘柄（予定）　○は損益増加予想　●は損益減少予想
　■発表時間未確認　　※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
　　◆本決算：　　　　　　　　　　　　　　　　【発表前】の前期予想
　　　<3287.T> 星野Ｒリート [東Ｒ] (前回15:30)　○ 8.7％経常増益見通し
　　　<3309.T> 積水ハウスＲ [東Ｒ] (前回15:00)　● 11.9％経常減益見通し
　　　<8956.T> ＮＴＴ都市Ｒ [東Ｒ] (前回15:00)　○ 25.6％経常増益見通し
　　合計3社

【IPO】なし

【夜間PTS動意株】【値上がり】
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銘柄名<コード> 前日終値 PTS終値 前日比率 出来高
適時開示の内容
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Ｌｉｎｋ<4446> 1094 1357.9 +24.12% 15000
2023年７月期　第３四半期決算説明会資料
通期業績予想の修正に関するお知らせ
特別損失（投資有価証券評価損）の計上に関するお知らせ
2023年７月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

ＭＳＯＬ<7033> 3040 3740 +23.02% 53300
2023年10月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023年10月期 第2四半期決算説明資料

モ　イ　<5031> 342 419.9 +22.77% 94700
2024年1月期第1四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
2024年1月期第1四半期決算説明資料
株式会社STPRとの資本業務提携に関するお知らせ

Ｈａｍｅ<3134> 1051 1260 +19.88% 21500
2023年4月期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023年4月期決算説明資料

ロングラ<4355> 155 185.3 +19.54% 88000
2023年10月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
特別損失（減損損失）の発生に関するお知らせ
ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ
NPMI−LLH株式会社によるロングライフホールディング株式会社株式（証券コード：4355）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
株主優待制度の廃止に関するお知らせ

ダブルエ<7683> 3675 4375 +19.04% 3800
中期経営計画（2024年１月期〜2026年１月期）に関するお知らせ
株式会社ダブルエー2024年１月期 第１四半期決算補足説明資料
2024年１月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

ピアズ　<7066> 1871 2176 +16.30% 9400
配当予想の修正（増配）に関するお知らせ

ＭＩＣＳ<7899> 472 517 +9.53% 11400
剰余金の配当（増配）、中期経営計画の前倒し達成及び減損損失の計上に関するお知らせ
2023年４月期　決算短信〔日本基準〕（連結）

明豊エン<8927> 241 263 +9.12% 27500
2023年７月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

ＡＢ＆Ｃ<9251> 1041 1125 +8.06% 4100
2023年10月期 第２四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕(連結)
2023年10月期 第２四半期決算説明資料
2023年10月期第２四半期決算において想定されるご質問への回答
2023年10月期配当予想に関するお知らせ



【値下がり】
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銘柄名<コード> 前日終値 PTS終値 前日比率 出来高
適時開示の内容
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ＰＯＰＥ<5134> 720 609 -15.41% 67500
2023年10月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

ジェイッ<7073> 2991 2545 -14.91% 1100
2024年１月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

Ｐアンチ<4934> 1200 1041 -13.25% 19800
2023年7月期第3四半期決算説明資料
株主優待制度の新設に関するお知らせ
2023年７月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
通期業績予想の修正に関するお知らせ

ｔｒｉｐ<5136> 2463 2173 -11.77% 35000
2023年10月期第２四半期決算説明資料
2023年10月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

クシム　<2345> 391 348 -10.99% 48400
2023年10月期第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

ライトワ<4267> 1035 923 -10.82% 100
2024年１月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2024年１月期　第１四半期　決算説明資料

ＩＮＴＬ<9556> 6310 5635 -10.69% 5300
2023年７月期 第３四半期決算短信［日本基準］(非連結)
2023年７月期 第３四半期決算説明資料

トウキョ<3415> 460 411 -10.65% 26000
2024年1月期　決算短信〔日本基準〕（連結）

ブラス　<2424> 1201 1077 -10.32% 29000
2023年７月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023年７月期　第３四半期決算補足説明資料
配当予想の修正（増配）及び株主優待制度の一部変更（拡充）に関するお知らせ

ＣＡＩＣ<2315> 61 55 -9.83% 290300
2023年10月期　第２四半期決算短信[日本基準]（連結）
2023年10月期第２四半期決算　補足説明資料
営業外費用（投資有価証券評価損及び貸倒引当金繰入額）の計上に関するお知らせ


【今日の個別材料】・日経平均−4日続伸　米株高を好感　後場一段高　一時33600円台に乗せる。
・ベガコーポ<3542.T>−10万株・1億円の自社株買い　割合0.94％。
・ギフトＨＤ<9279.T>−1株を2株に分割　株主優待制度拡充。
・Ｐアンチエイジ<4934.T>−株主優待制度を導入　通期営業益予想は一転赤字へ。
・モイ<5031.T>−プロデュース事業のＳＴＰＲと資本業務提携。
・ユーグレナ<2931.T>−ノック注入型マイクロニードル美容液を発売。
・サンバイオ<4592.T>−SB623承認審査に関し8月に課題解決の判断見込む
・サイエンスアーツ<4412.T>−Buddycomがカンボジアの病院で採用。
・ＧＡテクノロジーズ<3491.T>−M&A仲介のスピカコンサルティングと経営統合。
・ラクス<3923.T>−5月度の全社売上高35.1％増。
・ＢｌｕｅＭｅｍｅ<4069.T>−九州大と量子AI用いたLLM構築で共同研究開始。
・堺化学工業<4078.T>−ＳＨインベストメントが大株主に浮上　保有割合12.96％。


ADR主要銘柄（日本）−三菱地所、大塚ＨＤが上昇、マツダ、みずほが下落

【海外マーケットトピック】＜市場動向＞
・米国株式市場−NYダウは232ドル安と7日ぶり反落　ナスダックは0.1％高と5日続伸
・米債券市場−10年物国債利回りは3.79％に低下
・NY原油先物−7月限の終値は前営業日比1.15ドル安の1バレル＝68.27ドル
・NY金先物−8月限は前営業日比10.3ドル高の1トロイオンス＝1968.9ドル
・CME225先物−大阪取引所比で下落　33490円で引け
・VIX指数−VIX指数は13.88へ低下　FRB議長の発言を受け売りが一巡

＜海外経済指標＞
・5月米卸売物価指数（PPI、前年比） +1.1％、予想 +1.5％
・5月米PPIコア指数（食品・エネルギー除く、前年比） +2.8％、予想 +2.9％
・4月英国内総生産（GDP、前月比） +0.2％、予想 +0.2％
・4月英鉱工業生産（前月比） -0.3％、予想 -0.1％
・4月ユーロ圏鉱工業生産（前月比） +1.0％、予想 +0.8％

＜海外の要人発言＞※時間は日本時間
・15日03:35　パウエル米連邦準備理事会（FRB）議長
「2％のインフレに強くコミット」
「ほぼすべての当局者が年内のさらなる利上げは適切だと判断」
「年内の追加利上げが適切である可能性が高い」
「インフレ圧力はなお高まっている」
「インフレ率を2％に戻すには長い道のりがある」
「金利据え置きの決定は賢明だった」
「FOMCは累積的な引き締めを考慮する」
「インフレ緩和にはトレンドを下回る成長期間が必要となる可能性」
「7月のFOMCはライブになると予想」
「利上げ一時停止は引き締めペース鈍化の継続」
「6月据え置きを1回見送りと呼ぶべきではない」
「労働市場は驚異的な回復力を見せている」
「我々は十分に制限的な金利にかなり近づいてきた」
「インフレリスクは依然として上向きだと考えている」
「コアPCEに大きな進歩は見られない」
「利下げについては2年ほど先の話」

＜一般ニュース＞
・ＦＲＢ金利据え置き、年内2回利上げ想定　議長「7月はライブ会合」＝ロイター
・ビットコインが3.7％下落、イーサリアムは5％超安＝ロイター
・米生産者物価指数、5月は予想よりも低下−ガソリン安を反映＝ＢＢＧ
・米政策金利の9月ピークを予想、7月から後ずれ−金利スワップ市場＝ＢＢＧ

NY概況−ダウ232ドル安と反落　FOMCの結果を受けてS&P500が小幅続伸

S&Pセクター動向−IT、生活必需品、不動産が上昇　ヘルスケア、エネルギー、素材が下落

NY主要株価−インテル、エヌビディア、オラクル、ナイキが上昇　ファイザー、ユナイテッドヘルスが下落

欧州株市況−ドイツ株は堅調　自動車関連株や通信株に買い

【今日の個別材料】▽日化産<4094.T>、取得上限３０万株（自己株を除く発行済み株式数の１．５１％）・４億５０００万円の自己株取得枠を設定、現在保有する自己株４０万株（消却前発行済み株式数の１．９３％）を７月３１日付で消却

▽リプロセル<4978.T>、同社のｉＰＳ細胞技術の商用ライセンスを受けた米ＳｔｅｍＢｉｏＳｙｓ社の製品「ＣＥＬＬｖｏ　Ａｔｒｉａｌ　Ｃａｒｄｉｏｍｙｏｃｙｔｅ」が販売開始へ

▽ノバック<5079.T>、２４年４月期の単体業績は大幅な減益を予想

▽バリュゴルフ<3931.T>、２４年１月期第１四半期（２３年２−４月）の連結決算は大幅な減益に

▽三井ハイ<6966.T>、２４年１月期第１四半期（２−４月）の連結営業利益は３８．２億円（前年同期比４２．１％減）

▽エニカラー<5032.T>、２４年４月期の連結営業利益は１２７億円（前期比３４．９％増）を計画

▽ＭＳＯＬ<7033.T>、２３年１０月期上期の連結営業利益は８．０億円（前年同期の３．６倍）に拡大

▽明豊エンター<8927.T>、２３年７月期第３四半期累計（昨年８月−今年４月）の連結営業利益は８．６億円（前年同期の２．４倍）

▽ＡＢ＆Ｃ<9251.T>、未定としていた２３年１０月期の期末一括配当の予想について、前期と同水準となる２８．０７円とした

▽ギフトＨＤ<9279.T>、２３年１０月期上期の連結営業利益は１０．２億円（前年同期比３２．１％増）となり、従来予想を０．５億円超過。株主優待制度の拡充も発表

▽クシム<2345.T>、２３年１０月期上期の連結営業損益は２．３億円の赤字（前年同期比１．７億円の黒字）に

▽ブラス<2424.T>、未定としていた２３年７月期の期末一括配当を６円（前期は４円）と見通した。株主優待制度の一部拡充も発表

▽山王<3441.T>、２３年７月期第３四半期累計（昨年８月−今年４月）の連結営業利益は４．４億円（前年同期比０．８％増）

▽ラクス<3923.T>、５月度の月次売上高は前年同月比３５．１％増の２７．１億円

▽赤阪鉄<6022.T>、２８年３月期を最終年度とする中期経営計画を策定

▽大井電気<6822.T>、２６年３月期を最終年度とする中期経営計画を策定

▽主な決算発表＝デリバリコン<9240.T>、ＩＮＴＬＰ<9556.T>、ＨＩＳ<9603.T>、土屋ＨＤ<1840.T>、柿安本店<2294.T>、ゼットン<3057.NG> 、ライトワークス<4267.T>、Ｍマート<4380.T>、アシロ<7378.T>、日本テレホン<9425.T>、ｔｒｉｐｌａ<5136.T>、ステムリム<4599.T>、ＣＡＩＣＡＤ<2315.T>、ストレージ王<2997.T>、Ｈａｍｅｅ<3134.T>、ジェネパ<3195.T>、丸善ＣＨＩ<3159.T>、ＬｅＴｅｃｈ<3497.T>、３Ｄマトリク<7777.T>、エニグモ<3665.T>、ネオジャパン<3921.T>、ジャストプラ<4287.T>、イーソル<4420.T>、サンバイオ<4592.T>、デリバリコン<9240.T>、ダブルエー<7683.T>、クラシコム<7110.T>、セルソース<4880.T>、サンバイオ<4592.T>

▽主な業績・配当予想の修正＝ＭＩＣＳ化学<7899.T>、クロスフォー<7810.T>、カラダノート<4014.T>、ＬｉｎｋＵ<4446.T>、グローバルＳ<7126.T>、ピアズ<7066.T>、Ｐアンチエイ<4934.T>

▽主な自社株買い方針の発表＝ＶＥＧＡ<3542.T>

▽主な月次発表＝大庄<9979.T>、柿安本店<2294.T>、ゼットン<3057.T>、ＤＤグループ<3073.T>、アトネイチャ<7823.T>、アストマクス<7162.T>


【今日の予定】＜国内＞
08:50　貿易収支(5月)　-1兆2166億円　-4324億円
08:50　輸出(5月)　-0.8％　2.6％
08:50　輸入(5月)　-10.3％　-2.3％
08:50　コア機械受注(4月)　3.0％　-3.9％
08:50　対外・対内証券投資(先週)
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存10-25年、残存25年超)(日本銀行)
13:30　第3次産業活動指数(4月)　0.4％　-1.7％
15:15　全銀協会長が定例会見

日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)


＜海外＞
07:45　NZ・GDP速報(1-3月)　2.7％　2.2％
10:20　中・中期貸出ファシリティ金利(1年物)　2.75％　2.75％
10:30　中・新築住宅価格(5月)　　0.32％
10:30　豪・失業率(5月)　3.7％　3.7％
11:00　中・鉱工業生産指数(5月)　3.5％　5.6％
11:00　中・小売売上高(5月)　13.9％　18.4％
11:00　中・固定資産投資(都市部)(5月)　4.4％　4.7％
11:00　中・不動産投資(5月)　-6.7％　-6.2％
11:00　中・住宅販売(5月)　　11.8％
11:00　中・調査失業率(5月)　5.2％　5.2％
18:00　欧・ユーロ圏貿易収支(4月)　　256億ユーロ
20:30　印・輸出(5月)　　-12.7％
20:30　印・輸入(5月)　　14.1％
21:00　ブ・IBGEサービス部門売上高(4月)　0.7％　0.9％
21:15　欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見　4.00％　3.75％
21:30　米・小売売上高(5月)　0％　0.4％
21:30　米・輸入物価指数(5月)　-0.6％　0.4％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　26.1万件
21:30　米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(6月)　-12.3　-10.4
21:30　米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(6月)　-15.6　-31.8
22:15　米・鉱工業生産指数(5月)　0.1％　0.5％
22:15　米・設備稼働率(5月)　79.7％　79.7％
22:15　米・鉱工業生産(5月)　0.1％　0.5％
23:00　米・企業在庫(4月)　0.2％　-0.1％
25:00　露・GDP(1-3月)　　-1.9％
29:00　米・対米証券投資(4月)　　1333億ドル

印・貿易収支(5月)　-167.5億ドル　-152.4億ドル

欧・ユーロ圏財務相会合

ベルギー・NATO国防相理事会(16日まで)


【胸騒ぎ指数ＳＫＥＷ】150.37POINT　−6.07　−3.88%

【驚愕と貪欲　Fear & Greed Index】８１貪欲　　　　　　前回80

【休場】なし

【今日の個別材料】▼ＮＴＴデータ<9613>など　電子地域通貨、アプリで提供（日経）
▼住信ＳＢＩ<7163>　物件選び前に融資額提示　ローン審査にAI活用（日経）
▼ＳＯＭＰＯ<8630>　炭素クレジットの基盤構築　分散型台帳で（日経）
▼原油減産効果、はや息切れ　1年半ぶり安値圏（日経）
▼ステラファーマ<4888>　BNCTの設備導入が国内で広がる（日経）
▼日野自<7205>　三菱ふそうとの供給網延べ1万社に（日経）
▼クボタ<6326>　無人自動運転コンバイン　24年1月に国内発売（日経）
▼高島屋<8233>　アプリでバーコード決済　来月から提供（日経）
▼ファストリ<9983>　中国事業逆風　コロナ禍響く、消費志向変化（日経）
▼ＨＩＳ<9603>　11-4月最終赤字48億円、海外旅行の回復鈍く（日経）
▼三井ハイテック<6966>　2-4月最終益53％減、半導体関連が低迷（日経）
▼与党、今国会の解散見送り論が浮上（各紙）
▼モリタＨＤ<6455>　電動消防車24年度にも販売へ（日経）
▼ＦＲＢ、11会合ぶり利上げ見送り　残り2回の追加を示唆（各紙）
▼かんぽ生命<7181>　円債投資待ち姿勢　ボラティリティ上昇「必ずある」（ＢＢＧ）
▼ＪＤＩ<6740>　生体内をリアルタイム観察　ディスプレー技術応用（日刊工）
▼ノリタケ<5331>　MLCC材の生産能力4倍に　130億円投資（日刊工）