M 1. Oh! クラウディア (サザンオールスターズ・5th Album「NUDE MAN」より) M 2. 逢いたさ見たさ病めるMy Mind (サザンオールスターズ・5th Album「NUDE MAN」より) M 3. しゃアない節 (桑田佳祐・Album「孤独の太陽」より) M 4. SAUDADE〜真冬の蜃気楼〜 (サザンオールスターズ・13th Album「さくら」より) M 5. 唐人物語(ラシャメンのうた) (サザンオールスターズ・13th Album「さくら」より)
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M 6. TEARS IN HEAVEN(ERIC CLAPTON) M 7. CHANGE THE WORLD(ERIC CLAPTON)
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M 8. 砂に消えた涙(ミーナ) M 9. 愛の賛歌(越路吹雪)
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M10.イムジン河(フォーク・クルセダーズ) M11.ヨイトマケの唄(丸山明宏)
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M12.A Song For You(LEON RUSSELL) M13.YOUR SONG(ELTON JOHN) M14.Time After Time(CYNDI LAUPER)
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M15.悲しみジョニー(UA) M16.息子(奥田民生) M17.夜空ノムコウ(SMAP)
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M18.Just Like A Woman(BOB DYLAN) M19.BLACKBIRD(The BEATLES) M20.Yesterday(The BEATLES)
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M21.少年時代(井上陽水) M22.卒業写真(荒井由美) M23.いつか何処かで(I FEEL THE ECHO) (桑田佳祐・Single) M24.MERRY X'MAS IN SUMMER(KUWATA BAND・Single) M25.希望の轍 (サザンオールスターズ・10th Album「稲村ジェーン」より) M26.真夜中のダンディー(桑田佳祐・Single)