インターネットLOVE♪コミュの毎朝のチェック情報

先週末３日のＮＹ株式市場は、雇用統計が予想に以上に悪かったことで売り優勢の展開でした。

　米商務省発表の５月の雇用統計は、非農業部門の雇用者数の増加幅が市場予想を大きく下回り、失業率は横ばいを見込んでいた市場予想に反して２カ月連続の悪化。前々日のＡＤＰ雇用報告で雇用情勢の悪化は予想されていたものの雇用統計の内容がそれ以上に悪い内容だったことからこの日のＮＹ株は急落して始まりました。

　ダウは寄り付き直後に１４４ドル安まで下げましたが、米供給管理協会（ＩＳＭ）が発表した５月の非製造業景況感指数が３カ月ぶりに上昇し、事前予想も小幅に上回ったことで市場はやや落ち着きを取り戻し指数は下げ幅を縮小。

ギリシャと欧州連合（ＥＵ）・国際通貨基金（ＩＭＦ）・欧州中央銀行（ＥＣＢ）の協議が無事終了し、追加金融支援への動きが前進しているとの見方が広がったことも相場の下支えとなりました。ただ、投資家の景況感の悪化を背景に引けにかけて再び売り優勢の展開となっています。

　ナスダックは反落で３月２８日以来、ダウは３日続落で３月２３日以来およそ約２カ月半ぶりの低水準で取引を終了。

週間ベースでダウは２００４年６月〜７月以来の５週連続下落となりました。




☆注目材料

　先週末のＮＹダウは３日連続安。前日比９７ドル安の１万２１５１ドルとなっています。３日（金）発表の５月の米雇用統計が市場予想を大きく下回り、米景気に対する不透明感が強まったことが影響しています。

　シカゴ日経平均先物は９４６０円と３日（金）の東京市場の日経平均株価９４９２円と比べて３０円ほど安い水準となっています。

　週末のＮＹ市場の円相場は、対ドルで１ドル＝８０円１０〜２０銭と円高が進行しています。低調な雇用統計発表を受けて、米経済の先行きへの懸念からドル売りが優勢となっています。円は一時８０円０５銭まで上昇し、５月５日（木）以来、約１ヵ月ぶりの高値を付けています。対ユーロでは１ユーロ＝
１１７円４０〜１１５円５０銭とほぼ横ばい水準で推移しています。

　ＮＹ金価格は、前日比９．７ドル高の１トロイオンス＝１５４２．４ドルと２日ぶりに上昇しています。

　ＮＹ原油は小幅安。前日比０．１８ドル安の１バレル＝１００．２２ドルとなっています。

　
　本日は、１１：００に５月の車名別新車販売台数の発表が予定されています。

今回は、スズキの軽自動車「ワゴンＲ」が１万台を超え、０９年５月以来、２年ぶりに首位となる見通しです。４月はホンダの小型車「フィット」が２ヵ月連続でトップとなっています。尚、０９年６月以降は同社の「フィット」かトヨタのハイブリッド車「プリウス」のどちらかがトップを占めていましたが、５月のトップが「ワゴンＲ」となれば、軽自動車としても首位は２年ぶりとなります。 　

　その他、今週の主な国内経済指標・行事は、７日（火）は４月の景気動向指数。８日（水）は４月の経常収支、５月の景気ウオッチャー調査。９日（木）は１〜３月期ＧＤＰ・改定値、５月の工作機械受注、５月のオフィス空室率。

１０日（金）はメジャーＳＱ（株価先物指数・オプションの特別清算指数）算出日となります。

　海外では、本日は中国・香港・台湾（端午節）、韓国（顕忠日）の各市場が休場となります。


　その他、今週の主な海外経済指標・行事は、７日（火）はバーナンキ米ＦＲＢ議長が講演（アトランタ）。８日（水）は米地区連銀経済報告（ベージュブック）、ＯＰＥＣ総会、英中銀金融政策委員会（〜９日）。９日（木）はＥＣＢ（欧州中央銀行）理事会、４月の米貿易収支。１０日（金）は５月の中国貿易収支、５月の米財政収支の発表などが予定されています。

　米労働省が３日（金）発表した５月の雇用統計は、非農業部門の雇用者数（季節調整済み）が前月比５万４０００人増となり、増加幅は市場の事前予測１７万人増を大きく下回り、前月（４月）の２３万２０００人増から大幅に縮小しています。失業率は９．１％となり、前月から０．１ポイント悪化しています。

７日のＮＹ株式市場は、買い優勢の展開だったもののバーナンキＦＲＢ議長の発言をきっかけに下落に転じました。ダウは５日続落、ナスダックは３日続落です。

　前日までの相場でダウやナスダックが２カ月半ぶりの安値水準にあったことから値ごろ感からの買いが先行。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が大手金融機関に求める自己資本比率の追加引き上げが当初予想されたほど厳しくはならないとの憶測や製紙業界でのＭ＆Ａの話題などが支援材料となり、ダウは一時９０ドル近く上昇しました。

　しかし、バーナンキＦＲＢ議長が午後の講演で、米経済は減速しているとの認識を示したことで米景気の先行き懸念が再燃。バーナンキ議長は、緩和的な金融政策は必要としながらも現在の金融緩和策終了後の追加の緩和策（ＱＥ３＝量的緩和第３弾）について言及しなかったことも不安感につながり、株は失速し急速に値を消しました。


☆注目材料

　昨晩のＮＹダウは５日連続安。前日比１９ドル安の１万２０７０ドルとなっています。シカゴ日経平均先物は９４１５円と昨日の東京市場の日経平均株価９４４２円と比べて２７円ほど安い水準となっています。

　今朝６：００現在の円相場は、対ドルで１ドル＝８０円０５銭前後、対ユーロは１ユーロ＝１１７円６０銭前後とほぼ横ばいで推移しています。

　ＮＹ原油は小幅高。前日比０．０８ドル高の１バレル＝９９．０９ドルと３日ぶりに上昇しています。

　ＮＹ金価格は小幅安。前日比３．２ドル安の１トロイオンス＝１５４４．０ドルと３日ぶりに値下がりしています。


　本日は、８：５０に４月の国際収支状況が発表されます。経常収支（海外とのモノやサービス、投資などの収支状況）の事前予想は２１００億円程度（前年同月比８４．３％減）の黒字となっています。東日本大震災の影響から、４月の貿易収支が赤字となり、経常黒字は大幅に縮小する見通しです。

　１４：００に５月の景気ウォッチャー調査が発表されます。４月（前回）の調査では、街角の景況感を示す現状判断指数（ＤＩ）は前月比０．６ポイント上昇の２８．３となり、２ヵ月ぶりに上昇しています。２〜３ヵ月先を見る先行き判断指数は前月比１１．８ポイント上昇の３８．４となり、３ヵ月ぶりに上昇しています。

　現状判断ＤＩ・先行き判断ＤＩは共に景況感の分かれ目とされる５０を割り込んでいる状況には変化はなく、現状はわずかに改善、先行きは大幅な改善となっています。内閣府は、前回の基調判断では「景気の現状は、東日本大震災の影響により厳しい状況が続いている」としています。

　昨日発表された６月３日時点の３市場信用取引残高は、買い残が前週比２４０億円増の１兆６７４２億円と４週連続で増加しています。買い残高は、東日本大震災当日（３月１１日時点）の１兆８８５５億円以来、約２ヵ月半ぶりの水準となっています。一方、売り残は前週比１９８億円減の６０３０億円と４週連続で減少しています。信用倍率は前回（５月２７日時点）の２．６５倍から２．７８倍となっています。

　海外では、ＯＰＥＣ（石油輸出国機構）総会が開催されます。今回の総会では、実質的な増産で合意するのは難しい状況で、すでに公式目標を超えてしまっている生産量に合わせる形で、生産目標を引き上げるにとどめる見通しです。

　その他の主な海外経済指標・行事は、英中銀金融政策委員会（〜９日）、米地区連銀経済報告（ベージュブック）などが予定されています。

８日のＮＹ株式市場は、景気の先行き懸念が引き続き相場の重石となり続落しました。

　前日の講演でバーナンキＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）議長が米景気回復の鈍さを指摘しながら、追加の量的緩和に言及がなかったことが引き続き相場の重石となり、景気動向に敏感な素材や小売り、ハイテクなどを中心に軟調な展開となりました。ただ、下げ幅も限定的で、ＯＰＥＣ（石油輸出国機構）がこの日開いた定例総会で、増産枠拡大で合意に至らず、事実上生産枠が据置きとなったことから原油先物が急伸し、エネルギー株に買いが入ったことが相場を下支えしました。

　午後に発表された米地区連銀報告（ベージュブック）は、一部減速が見られるものの米経済は全体的に拡大が続いているとし、雇用については大半の地区で緩やかに改善しているとの見方を示しました。

景気拡大を確認したベージュブックの内容を受けて主要指数は一時下げ幅を縮小しましたが、景気の先行き懸念を払しょくできずに上値の重い展開です。結局ダウとＳ＆Ｐ５００種指数は６日続落。ナスダックは４日続落で取引を終了しました。


☆注目材料

　昨晩のＮＹダウは６日連続安。前日比２１ドル安の１万２０４８ドルとなっています。シカゴ日経平均先物は９３８５円と昨日の東京市場の日経平均株価９４４９円と比べて６０円ほど安い水準となっています。

　今朝６：００現在の円相場は、対ドルで１ドル＝７９円９０銭前後とほぼ横ばいで推移しています。対ユーロは１ユーロ＝１１６円５０銭前後とやや円高が進行しています。

　ＮＹ原油は２日連続高。前日比１．６５ドル高の１バレル＝１００．７４ドルとなっています。終値ベースで３日（金）以来、３日ぶりに１００ドル台に乗せています。石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）が昨日の総会で、生産枠引き上げの合意を見送ったことから、買いが優勢となっています。

　ＮＹ金価格は２日連続安。前日比５．３ドル安の１トロイオンス＝１５３８．７ドルとなっています。


　本日は、８：５０に１〜３月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）改定値が発表されます。

事前予想は１０年１０〜１２月期に比べて０．８％減、年率換算では３．０％減となっています。
１〜３月期ＧＤＰ速報値（５月１９日発表）時点での前期比０．９％減、年率換算３．７％減から、
いずれも上方修正される見通しです。

　　１５：００に５月の工作機械受注（速報値）が発表されます。４月の受注総額（確報値）は、前年同月比３２．３％増の１０６９億４３００万円と１７ヵ月連続でプラスになっています。前月比は５．８％減となったものの、４ヵ月連続で単月として１０００億円を超える高い水準を維持しています。


　同時刻に６月第１週（５月３０日〜６月３日）の投資部門別売買動向が発表されます

５月第４週（５月２３日〜５月２７日）の外国人投資家は３０週ぶりに売り越し、売越額は７１億となっています。

売り越しは昨年１０月第４週以来となります。一方、個人投資家は３週連続で買い越し、買越額は２３３億円となっています。

　海外では、欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会、英中銀金融政策委員会（２日目）、４月の米貿易収支の発表などが予定されています。

９日のＮＹ株式市場は、景気懸念が和らぎ反発。ダウは７営業日ぶりの上昇です。

　米労働省が発表した先週の新規失業保険申請件数は、

減少を見込んでいた市場予想に反して小幅ながら増加。一方、米商務省発表の４月の貿易統計で、輸
出が２カ月連続で金額ベースの過去最高を記録し、貿易赤字も予想外に縮小しました。新規失業保険申請件数の予想外の増加で雇用情勢の弱さが意識されましたが、貿易収支が予想外に改善したことから景気の先行き懸念が和らぎ、ＮＹ株式市場は買い優勢の展開となりました。

　前日までの相場で下落が続いていたことから値ごろ感の買いも入り、景気減速懸念が和らいだことで原油などの商品相場が上昇したことなども支援材料となりＮＹ株式市場は終日堅調に推移。ダウは７営業日ぶりに上昇、ナスダックも５営業日ぶりに反発しました。

また、欧州中央銀行（ＥＣＢ）のトリシェ総裁がユーロ圏の物価上昇に強い警戒を示し、次回７月のＥＣＢ理事会での利上げを示唆。このことでインフレ警戒が強まり、インフレに強いとされる金先物に資金が流入、取引の中心となっている８月物は一時１トロイオンス＝１５５０ドルに乗せています。


☆注目材料

　昨晩のＮＹダウは前日比７５ドル高の１万２１２４ドルと５月３１日（火）以来、７日ぶりに上昇しています。

　シカゴ日経平均先物は９５４０円と昨日の東京市場の日経平均株価９４６７円と比べて７０円ほど高い水準となっています。

　今朝６：００現在の円相場は、対ドルで１ドル＝８０円３５銭前後とほぼ横ばいで推移しています。
対ユーロは１ユーロ＝１１６円５０銭前後とやや円高方向に振れています。

　ＮＹ原油は３日連続高。前日比１．１９ドル高の１バレル＝１０１．９３ドルとなっています。
一時１０２．４４ドルと６月１日（水）以来、６日ぶりの高値を付けています。

　ＮＹ金価格は、前日比４．０ドル高の１トロイオンス＝１５４２．７ドルと３日ぶりに上昇しています。


　昨日発表された６月第１週（５月３０日〜６月３日）の投資部門別売買動向を見ますと、

外国人投資家は２週ぶりに買い越し、買越額は７４４億となっています。昨年１１月第１週〜５月第３週まで、過去最長となる２９週連続買い越しを記録しましたが、前週（５月第４週）は初の売り越しに転じました。

　そうした経緯から、６月第１週の売買動向が注目されていましたが、外国人は再び買い越しに転じています。一方、個人投資家は４週連続で買い越し、買越額は１７９億円となっています。

　本日は、メジャーＳＱ。株価指数先物・オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出日となります。

日経平均株価の終値が６月限ＳＱ値を上回るかどうか、この点が注目となります。上回ればプラス材料視され、メジャーＳＱを通過することによる需給面でのアク抜けが期待されます。

　１５：００に、トヨタ自動車が１２年３月期（今期）の連結業績見通しを発表します。

市場の事前予想は、営業利益で４５８０億円となっています。尚、１１年３月期（前期）の営業利益（米国会計基準）は前年同期比３．２倍の４６８２億円となっています。

　日本工作機械工業会が昨日発表した５月の工作機械受注総額（速報値）は前年同期比３４．２％増の１０８１億６０００万円となり、１８ヵ月連続で前年同期を上回っています。

　海外では、５月の中国貿易収支が本日発表されます。４月は１１４億ドルの黒字となり、事前予想の３０億５０００万ドルを大幅に上回っています。第１四半期の赤字から一転し、過去４ヵ月で最大の黒字を計上しています。

　その他の主な海外経済指標・行事では、５月の米財政収支の発表などが予定されています。

　先週末１０日のＮＹ株式市場は、世界的な景気減速懸念を背景に急反落しました。

　中国の５月の貿易統計で輸出の伸びが鈍化、韓国が政策金利を引き上げ、英国の４月の鉱工業生産指数が約２年ぶりの大幅低下となったことなどから世界的な景気鈍化懸念が強まり、この日は序盤から売りが先行。

　米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が、資産査定（ストレステスト）の対象となる金融機関の範囲を拡大すると発表したことや原油などの商品相場が大幅安となったことなども市場のムードを悪化させ相場は下値模索の展開となりました。

　ダウは３カ月ぶりに節目の１万２０００ドルを下回り、週間ベースでは０２年８月〜１０月以来、８年１０カ月ぶりの６週連続下落となっています。


☆注目材料

　先週末のＮＹダウは大幅安。前日比１７２ドル安の１万１９５１ドルとなっています。シカゴ日経平均先物は９４５０円と１０日（金）の東京市場の日経平均株価９５１４円と比べて６０円ほど安い水準となっています。

　週末のＮＹ市場の円相場は、対ドルで１ドル＝８０円２５〜３５銭とほぼ横ばい。対ユーロでは１ユーロ＝１１５円２０〜３０銭と円高方向に振れています。一時１１４円９４銭を付け、５月２７日（金）以来、約２週間ぶりの高値水準となっています。

　ＮＹ原油は、前日比２．６４ドル安の１バレル＝９９．２９ドルと４日ぶりに値下がりしています。「サウジアラビアは７月に産油量を１０００万バレルまで拡大する可能性がある」とアラビア紙が報道したと伝わったことで、需給緩和につながるとの見方から売りが優勢となっています。

　ＮＹ金価格は、前日比１３．５ドル安の１トロイオンス＝１５２９．２ドルと値下がりしています。


　本日は、８：５０に４月の機械受注の発表が予定されています。今回（船舶・電力除く民需）の事前予想は前月比２．２％増となっています。３月は、前月比２．９％増の７７７６億円と２ヵ月ぶりに増加しています。

　日銀金融政策決定会合が本日から２日間の日程で開催されます。会合では、経済成長を後押しするため、不動産担保がなく融資を受けにくい中小企業（ベンチャー企業など）について、独自技術や手元にある商品在庫などを担保に金融機関が貸し出しを促進できるよう新たな制度（新貸出枠）の導入を議論する見通しです。政策金利については年０〜０．１％に据え置き、現状を維持する方針です。

　会社四季報（２０１１年夏号）と会社情報（同）が本日発売となります。前回春号と比べて業績の好転や会社側予想より上振れ余地のある企業に注目が集まります。

　トヨタ自動車が１０日に発表した１２年３月期通期の連結業績予想は、営業利益（米国会計基準）が前期比３６％減の３０００億円となっています。上半期（１１年４〜９月）は１２００億円の営業赤字を見込みますが、下半期（１１年１０〜１２年３月）は４２００億円の黒字と持ち直す見通しです。

　その他、今週の主な国内経済指標・行事は、１４日（火）は日銀金融政策決定会合（２日目）、４〜６月の法人企業景気予測調査、４月の鉱工業生産・確報。１５日（水）は６月の金融経済月報（日銀）、１６日（木）は５月の首都圏マンション発売戸数。１７日（金）は日銀金融政策決定会合議事要旨（５月１９〜２０日分）の発表などが予定されています。

　海外では、本日はオーストラリア市場が休場（女王誕生日）、トリシェＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁の講演がロンドン証券取引所で予定されています。

　明日、１４日（火）は中国の経済指標発表が相次ぎます。５月の中国消費者物価指数、生産者物価指数、小売売上高、鉱工業生産、都市部固定資産投資などが予定されています。同日はバーナンキ米ＦＲＢ議長の講演（ワシントン）や５月の米小売売上高の発表が予定されています。

　１５日（水）は４月のユーロ圏鉱工業生産、５月の米消費者物価指数、６月のニューヨーク連銀製造業景況指数、５月の米鉱工業生産、６月のＮＡＨＢ米住宅市場指数。

　１６日（木）は１〜３月の米経常収支、５月の米住宅着工件数、５月の北米半導体ＢＢレシオ。

　１７日（金）は欧州２５カ国新車販売台数、５月の米景気先行指数（コンファレンスボード）の発表などが予定されています。

週明け１３日のＮＹ株式市場は、材料難の中、様子見ムードを背景に指数は前週末終値近辺で取引を終了しました。

　経済指標の発表がなく材料に乏しい中、「マージャー・マンデー（買収合併の発表が相次ぐ月曜日）」と言われるように、週明けのこの日は大型のＭ＆Ａ（合併・買収）の発表が相次いだことが手掛かり材料となり買いが先行。

前週までの相場でダウが６週連続の下落となり、約２カ月半ぶりに１万２０００ドルを下回っていたことから値ごろ感からの買いも入りました。

　ダウは前日比５９ドル高で一時１万２０００ドルを回復しましたが、上値が重くじりじりと上げ幅を縮小。格付け会社スタンダード＆プアーズ（Ｓ＆Ｐ）が、ギリシャの長期信用格付けを従来の「Ｂ」から「ＣＣＣ」に３段階引き下げるとし、債務再編が行われる公算は大きく、その場合はデフォルト（債務不履行）と判断すると発表したことで指数はマイナス圏に沈みました。

　その後、為替市場でユーロが買い戻されたことや、売られ過ぎとの見方から金融株に買いが入ったことなどから指数は切り返しています。結局、あす以降の米中の経済指標を見極めたいとのムードを背景に前週末比ほぼ変わらずで取引を終了しました。



☆注目材料


　昨晩のＮＹダウは、ほぼ変わらず。前日比１ドル高の１万１９５２ドルとなっています。

　シカゴ日経平均先物は９４３５円と昨日の東京市場の日経平均株価９４４８円と比べて１０円ほど安い水準となっています。

　今朝６：００現在の円相場は、対ドルで１ドル＝８０円２５銭前後、対ユーロは１ユーロ＝１１５円６５銭前後とほぼ横ばいで推移しています。

　ＮＹ原油は２日連続安。前日比１．９９ドル安の１バレル＝９７．３０ドルとなっています。一時９６．１３ドルを付け、５月２０日以来、約３週間ぶりの安値水準となっています。

　ＮＹ金価格は２日連続安。前日比１３．６ドル安の１トロイオンス＝１５１５．６ドルとなっています。一時１５１１．４ドルを付け、５月２３日以来、約３週間ぶりの安値水準となっています。

　本日は、１１時頃に中国経済指標の発表が相次ぎます。４月の消費者物価、生産者物価、小売売上高、鉱工業生産、都市部固定資産投資などが予定されています。月次指標による中国のインフレと景気の動向などに市場の注目が集まります。

　国内では、８：５０に４〜６月期の法人企業景気予測調査、１３：３０に４月の鉱工業生産・確報値の発表が予定されています。４月の同・速報値では、前月比１．０％の上昇となっています。

　２日目（最終日）の日銀金融政策決定会合が開催されます。会合では、経済成長を促進するため新貸出枠の拡充を議論する見通しです。会合終了後１５：３０頃から白川日銀総裁の記者会見が予定されています。

　三菱自動車は昨日、補助金を差し引いて実質の購入費が２００万円を切る電気自動車（ＥＶ）「アイ・ミーブ」の廉価版を今夏にも国内で発売する方針を明らかにしています。新タイプは近距離の移動向けとし、現行タイプよりも搭載するリチウムイオン電池を減らして、低価格を実現しています。

　その他、米国では５月の小売売上高の発表が予定されています。今回は前月比０．５％減と１１ヵ月ぶりにマイナスとなる見込みです。尚、今晩はバーナンキ米ＦＲＢ議長の講演（ワシントン）が予定されています。

　１４日のＮＹ株式市場は、景気減速に対する過度の懸念が後退し大幅高となりました。

　米商務省が朝方発表した５月の小売売上高は、東日本大震災の影響が大きかった自動車関連の落ち込みが影響したものの、事前予想ほど減少しなかったことを市場は好感。また、中国の５月の鉱工業生産が強い内容だったことも支援材料となりました。

　米中の経済指標が良好な内容だったことから、相場の重石となっていた景気減速に対する懸念が和らぎ、最近の下落基調で値ごろ感が意識されやすい株式市場に買い戻しが入りました。ダウは大幅続伸で３日ぶりに１万２０００ドルを回復。ハイテク株の比率が高いナスダックも反発しました。


☆注目材料

　昨晩のＮＹダウは大幅高。前日比１２３ドル高の１万２０７６ドルと３日ぶりに終値ベースで１万２０００ドル台に乗せています。

　シカゴ日経平均先物は９６１５円と昨日の東京市場の日経平均株価９５４７円と比べて６０円ほど高い水準となっています。

　今朝６：００現在の円相場は、対ドルで１ドル＝８０円４５銭前後、対ユーロは１ユーロ＝１１６円１５銭前後とほぼ横ばいで推移しています。

　ＮＹ原油は、前日比２．０７ドル高の１バレル＝９９．３７ドルと３日ぶりに上昇しています。

　ＮＹ金価格は、前日比８．８ドル高の１トロイオンス＝１５２４．４ドルと３日ぶりに上昇しています。


　３月期決算企業の株主総会が今月後半から本格化します。東京証券取引所の集計では、総会集中日は２９日（水）で全体の約４割にあたる７０７社が一斉開催する予定です。尚、２８、２９日に開催を予定している電力１０社の株主総会に市場の注目が集まります。

　主要企業の株主総会は、１７日（金）はトヨタ自動車、住友金属工業、ＮＴＴドコモ、２１日（火）はみずほＦＧ、２２日（水）は東芝、２３日（木）はホンダ、ＪＲ東日本、ＮＴＴ、２４日（金）は武田薬品工業、新日鉄、日立、パナソニック、三井物産、ソフトバンク、２８日（火）は東京電力、中部電力、ルネサス、ソニー、２９日（水）は関西電力、東北電力、日産自動車、スズキ・・・等々となっています。

　昨日発表された６月１０日時点の３市場信用取引残高は、買い残が前週比１０６億円減の１兆６６３６億円と５週ぶりに減少しています。一方、売り残は前週比１３６億円増の６１６７億円と５週ぶりに増加しています。信用倍率は前回（６月３日時点）の２．７８倍から２．７０倍となっています。

　海外では、４月のユーロ圏鉱工業生産、５月の米消費者物価指数、６月のニューヨーク連銀製造業景況指数、５月の米鉱工業生産、６月のＮＡＨＢ米住宅市場指数などの発表が予定されています。

　中国人民銀行（中央銀行）は昨日、市中銀行から強制的に預かる資金の比率を示す預金準備率を０．５％引き上げると発表しています。６月２０日（月）付で実施します。引き上げは５月１８日（水）以来、今年６度目で大手行の預金準備率は過去最高の２１．５％になります。

１５日のＮＹ株式市場は、欧州信用不安の拡大と米経済指標の悪化で急反落となりました。

　財政再建中のギリシャで緊縮財政に反対する大規模なデモが発生。同国の財政再建がとん挫すれば、ＥＵなどによる追加支援や融資にも影響するとの懸念が拡大し、ギリシャの１０年物国債利回りが１８％前後に上昇（価格は下落）するなど欧州の信用不安が強まりました。

　また、格付け大手のムーディーズが、ギリシャ向け債権の保有を理由に、フランスの大手３銀行の格付けを引き下げ方向で見直す方針を示したことで欧州市場で金融株の地合いが悪化し、ＮＹ市場でも金融株に売りが波及。ニューヨーク連銀が発表した６月の製造業景気指数が市場予想に反して大幅に低下し、昨年１１月以来のマイナスに転じたことで市場のムードが一段と悪化しました。

　主要指数は前日の上昇分をすべて吐き出し、ダウはおよそ３カ月ぶりの安値で取引を終了しました。



☆注目材料

　昨晩のＮＹダウは大幅安。前日比１７８ドル安の１万１８９７ドルと３日ぶりに値下がりしています。シカゴ日経平均先物は９４８５円と昨日の東京市場の日経平均株価９５７４円と比べて８９円安い水準となっています。

　今朝６：００現在の円相場は、対ドルで１ドル＝８０円９５銭前後とやや円安が進行しています。対ユーロは１ユーロ＝１１４円８０銭前後と円高方向に振れています。ギリシャの債務問題への警戒感や米格付け会社ムーディーズ・インベスターズ・サービスがフランスの大手銀行を格下げ方向で見直すと発表
したことなどがユーロ売りの要因につながっています。

　ＮＹ金価格は小幅高。前日比１．８ドル高の１トロイオンス＝１５２６．２ドルと２日連続で上昇しています。

　ＮＹ原油は大幅安。前日比４．５６ドル安の１バレル＝９４．８１ドルと２日ぶりに値下がりしています。

　バルチック海運指数（ＢＤＩ）は、前日比５ポイント高の１４０５と６月２日以来、９日ぶりに上昇しています。


　昨日の東京市場は日経平均株価が２日連続高、前日比２６円高の９５７４円と６月１日以来、２週間ぶりの高値水準となっています。上値抵抗線として意識された２５日移動平均線（９５４４円）や６月限ＳＱ値（９５５３円）をいずれも上回ったことで、次は１日に付けた戻り高値の９７２０円突破、そして心理的節目の１万円どころが視野に入ります。

　本日は、１３：００に５月の首都圏マンション発売戸数が発表されます。不動産経済研究所では、今回の発売戸数は５５００戸（前年同月は３７７９戸）を見込んでいます。

　前回（４月）の発売戸数は前年同月比２７．３％減の２３３６戸と、４月の戸数としては１９９２年以来、１９年ぶりの低水準となっています。東日本大震災や東電・福島第１原発事故により、大型物件の発売を延期するなど営業活動の自粛が落ち込み要因となっています。

　１５：００に６月第２週（６月６日〜６月１０日）の投資部門別売買動向が発表されます。６月第１週（５月３０日〜６月３日）の外国人投資家は２週ぶりに買い越し、買越額は７４４億となっています。

　外国人は昨年１１月から２９週連続（昨年１１月第１週〜５月第３週）で日本株を買い越し、最長記録を更新しました。５月第４週は初の売り越しに転じ、その動向が注目されていましたが、６月第１週には再び買い越しに転じており、６月第２週の動向に注目が集まります。

　上場企業の自社株買い枠が２年半ぶりの高水準となっています。将来の自社株買い付け予定額の合計は、５月に前年同月比４．９倍の４２９８億円に達しています。平均で６〜７割が買付けに回る可能性があり、相場のプラス要因として注目されます。

　海外では、１〜３月の米経常収支、５月の米住宅着工件数、５月の北米半導体ＢＢレシオの発表などが予定されています。

１６日のＮＹ株式市場は、雇用指標や住宅指標が好感されダウは反発しました。

　ギリシャ支援の調整難航や同国政局の混迷、５月の英小売売上高の予想以上の減少などでリスク回避の動きが強まり欧州株が続落。ＮＹ株も慎重なスタートとなりましたが、朝方発表の先週の新規失業保険申請件数が市場の予想よりも大幅に減少し、５月の住宅着工件数は予想以上の増加、先行指標の着工許可件数も２カ月ぶりにプラスに転じたことなどから投資家心理がやや改善しました。

　フィラデルフィア地区の６月の製造業景気指数は予想外の落ち込みとなりましたが影響は限定的。ただ、バーゼル銀行監督委員会が、大手銀行が規模を拡大する場合は追加資本賦課（資本の上乗せ）を求める案を検討していると報じられたことなどから銀行株が一時値を消し、ギリシャ問題の不透明感、オプション期日に絡む取引などで相場が上下しましたが、引けかけて値を戻しダウは反発しました。


☆注目材料

　昨晩のＮＹダウは、前日比６４ドル高の１万１９６１ドルと２日ぶりに上昇しています。

　シカゴ日経平均先物は９４２０円と昨日の東京市場の日経平均株価９４１１円と比べて９円高い水準となっています。

　今朝６：００現在の円相場は、対ドルで１ドル＝８０円６０銭前後とほぼ横ばい。対ユーロは１ユーロ＝１１４円５５銭前後とやや円安方向に振れています。

　ＮＹ金価格は３日連続高。前日比３．７ドル高の１トロイオンス＝１５２９．９ドルとなっています。

　ＮＹ原油は小幅高。前日比０．１４ドル高の１バレル＝９４．９５ドルと２日ぶりに上昇しています。

　バルチック海運指数（ＢＤＩ）は２日連続高。前日比１９ポイント高の１４２４となっています。


　寄付き前の外国証券経由の注文状況は、昨日まで１１日連続の買い越しとなっています。直近では昨年１１月２９日から同１２月１５日の１３日連続買い越し以来となります。

　ＩＥＡ（国際エネルギー機関）は、昨日公表した石油市場月報で２０１１年の世界石油需要の予測を上方修正しています。日量平均８９３０万バレルと、前年比で同１２８万バレル（１．５％増）増加すると予測しています。

　本日は、主要企業の株主総会で、トヨタ自動車、住友金属工業、東京エレクトロン、ＮＴＴドコモなどが開催を予定しています。

　８：５０に日銀金融政策決定会合議事要旨（５月１９〜２０日分）が公表されます。５月の会合では、政策金利を年０〜０．１％程度に据え置き、実質ゼロ金利政策を維持することや、基金による国債や社債などの資産買い取り規模を１０兆円程度に据え置くことを決定しています。

　１４：３０に５月の全国百貨店売上高が発表されます。４月は既存店ベースで前年同月比１．５％減の４６２４億円となっています。東日本大震災の影響が大きかった３月の１４．７％減から大幅に改善しています。日本百貨店協会では、日を追うごとに自粛ムードが和らいだことや３月の買い控えの反動など
により、春物ファッションを中心に活発な動きが見られたことが回復につながったと見ています。

　昨日発表された６月第２週（６月６日〜６月１０日）の投資部門別売買動向を見ますと、外国人投資家は２週ぶりに売り越し、売越額は３９８億となっています。

　外国人は、昨年１１月から２９週連続（昨年１１月第１週〜５月第３週）で過去最長の買い越しを記録した後、５月第４週に初の売り越しに転じました。そして６月に入り第１週は買い越しましたが、今回（第２週）は再び売り越しに転じています。

　海外では、５月の米景気先行指数（コンファレンスボード）の発表などが予定されています。

　ＥＵ（欧州連合）とＩＭＦ（国際通貨基金）はギリシャに対し、総額１１００億ユーロの第１次支援枠のうち、１２０億ユーロ分（第５弾）を１９〜２０日のユーロ圏財務相会合で決定します。尚、民間投資家の関与を含む第２次支援は来月１１日の会合で決着を目指す方針です。

先週末１７日のＮＹ株式市場は、ギリシャ問題が収束に向け進展するとの期待でダウは続伸。一方、ハイテク株の比率が高いナスダックは３日続落です。

　独仏首脳がギリシャ問題について協議し、解決に向けて結束して取り組む考えを示したことから、この問題が進展するとの期待が市場に広がりました。民間調査機関コンファレンス・ボードが朝方発表した５月の景気先行指標総合指数が市場予想を上回る上昇幅となったことも好感され、ダウは一時１１１ドル高まで上げ幅を拡大しています。

　ただ、その後発表されたミシガン大学調査の６月の消費者信頼感指数（速報値）が事前予想よりも大幅に低下したことから序盤の明るいムードが後退。ギリシャ問題に対する根強い警戒感や景気鈍化への懸念を背景に徐々に上げ幅を縮小。

格付け会社のムーディーズ・インベスターズ・サービスが、イタリアの長期債務格付けを引き下げ方向で見直すと発表し、欧州財政の脆弱さが改めて意識されたことも相場の上値を抑えましたが、ダウはプラスを維持し続伸。週間ベースでは７週ぶりの上昇となっています。一方のナスダックはリサーチ・イン・モーションの急落が重石となり３日続落です。


☆注目材料

　先週末のＮＹダウは２日連続高。前日比４２ドル高の１万２００４ドルと３日ぶりに１万２０００ドル台を回復しています。

　シカゴ日経平均先物は９３８０円と１７日（金）の東京市場の日経平均株価９３５１円と比べて２９円高い水準となっています。

　週末のＮＹ市場の円相場は、対ドルで１ドル＝８０円００〜１０銭とやや円高に振れています。対ユーロでは１ユーロ＝１１４円４５〜５５銭とやや円安方向に振れています。ギリシャの債務問題を巡り、独メルケル首相と仏サルコジ大統領が早期の解決に向けて協調していくことで一致したことを受け、同問題への警戒感が和らぎ、ユーロを買い戻す動きが見られます。

　ＮＹ金価格は４日連続高。前日比９．２ドル高の１トロイオンス＝１５３９．１ドルとなっています。

　ＮＹ原油は、前日比１．９４ドル安の１バレル＝９３．０１ドルと２日ぶりに値下がりしています。一時９１．８４ドルを付け、２月２２日以来、約４ヵ月ぶりの安値水準となっています。

　本日は、８：５０に５月の貿易統計が発表されます。輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支の事前予想は７１００億円程度の赤字となっています。前月（４月）は４６３７億円の赤字と、４月としては第２次石油危機時の１９８０年以来、３１年ぶりに赤字に転落しています。今回（５月）も２ヵ月連続で大幅赤字となる見通しです。

　１６：００に５月のコンビニエンスストア売上高が発表されます。４月の売上高は既存店ベースで前年同月比１．６％増の６０４４億円と６ヵ月連続でプラスとなっています。ただ、東日本大震災後に起きた消費者の買いだめの動きが一段落したことや、イベント（花見など）の自粛などで日用品の売り上げが伸び悩んだことから、３月の同７．７％増から小幅な伸びにとどまっています。

　同時刻に５月の粗鋼生産・速報が発表されます。４月の同・速報値は前年同月比６．３％減の８４１万９０００トンとなっています。東日本大震災の影響により、２ヵ月連続で前年水準を下回り、前年同月比でも７．６％減となっています。主要出荷先の自動車メーカーが、部品の調達難から生産を落としたことなどが響いています。

　パナソニックが、今期（１２年３月期）の業績見通しを本日発表する予定です。

　

その他、今週の主な国内経済指標・行事は、２２日（水）は５月の全国スーパー売上高の発表などが予定されています。

　今週は主要企業の株主総会が相次ぎます。２１日（火）はみずほＦＧ、２２日（水）は東芝、２３日（木）はホンダ、ＪＲ東日本、ＮＴＴ、２４日（金）は三菱ケミカルＨＤ、武田薬品工業、新日鉄、日立、パナソニック、三井物産、ソフトバンク・・・等々が予定しています。

　海外では、本日はユーロ圏財務相会合、ＥＵ財務相理事会が開催されます（いずれもルクセンブルク）。

２１日（火）は米連邦公開市場委員会が開催されます（〜２２日）。経済指標では、５月の米中古住宅販売件数の発表が予定されています。

２２日（水）は米連邦公開市場委員会（２日目・最終日）とバーナンキ米ＦＲＢ議長の記者会見が予定されています。

　週後半の２３日（木）はＥＵ首脳会議（〜２４日、ブリュッセル）、ＢＩＳの財政政策・金融安定に関する会合（〜２４日、ルチェルン）が予定されています。経済指標では、５月の米新築１戸建て住宅販売件数の発表が予定されています。

２４日（金）はＥＵ首脳会議（２日目・最終日）、ＢＩＳの財政政策・金融安定に関する会合（２日目・最終日）。その他、５月の米耐久財受注、米１〜３月期ＧＤＰ確報値の発表が予定されています。

週明け２０日のＮＹ株式市場は、ギリシャ問題の進展期待を背景に上昇。ダウは３日続伸です。

　ユーロ圏財務相会合で、ギリシャへの次回融資に関する最終決定が先送りされたことが嫌気されたことに加え、ゴールドマン・サックスが２─６月期の米経済成長率見通しを引き下げたことなども重石となりＮＹ株は下げて始まりました。

　その後、財務相会合のユンケル議長（ルクセンブルク首相兼国庫相）が記者会見で、「緊縮財政以外にギリシャに選択肢はない」と強調した上で、支援を受け取るために必要な全ての行動を取ると確信したと述べたこと伝わると、解決へ向け進展するとの期待につながり指数は切り返しています。

ただ、２１日にギリシャ議会で内閣に対する信任投票が行われるほか、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を控えて様子見ムードが強く、上値・下値ともに限定的でした。


☆注目材料

　昨晩のＮＹダウは３日連続高。前日比７６ドル高の１万２０８０ドルとなっています。

　シカゴ日経平均先物は９４４５円と昨日の東京市場の日経平均株価９３５４円と比べて９０円ほど高い水準となっています。

　今朝６：００現在の円相場は、対ドルで１ドル＝８０円２５銭前後とほぼ横ばい。対ユーロは１ユーロ＝１１４円８０銭前後とやや円安方向に振れています。

　ＮＹ金価格は５日連続高。前日比２．９ドル高の１トロイオンス＝１５４２．０ドルとなっています。

　ＮＹ原油は小幅高。前日比０．２５ドル高の１バレル＝９３．２６ドルと２日ぶりに上昇しています。


　「パリ国際航空ショー」が昨日から開催されています（〜２６日）。米国ボーイングと欧州エアバスが受注を伸ばすとの見方が高まっており、航空機の主力部品を生産する日本企業（ＩＨＩ、三菱重工、川崎重工、富士重工・・・等々）にも市場の注目が集まりそうです。

　本日は、１６：００に６月１７日時点の３市場信用取引残高が発表されます。前回発表分（６月１０日時点）は、買い残が前週比１０６億円減の１兆６６３６億円と５週ぶりに減少しています。一方、売り残は前週比１３６億円増の６１６７億円と５週ぶりに増加しています。信用倍率は前回（６月３日時点）の２．７８倍から２．７０倍となっています。

　本日開催の注目の株主総会は、みずほＦＧ（システム障害に伴う経営責任）、ＨＯＹＡ（２０件に及ぶ株主提案）・・・等々となります。

　その他、海外ではＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）が２日間の日程で開催されます。市場では、米国の金融政策に大きな変更はないとの見方が大勢を占めています。先行きを見通す上で委員会終了後のバーナンキＦＲＢ（米連邦準備理事会）議長の発言内容に注目が集まります。その他、５月の米中古住宅販売件数の発表が予定されています。

　ＥＵ（欧州連合）は１９日夜、ユーロ圏財務相会合で、ＩＭＦ（国際通貨基金）と共同によるギリシャ向け１２０億ユーロの融資の決定を先送りしています。２０１５年までの中期財政計画を、ギリシャ議会が月内に承認するように圧力をかける狙いです。

２２日のＮＹ株式市場は、引けにかけて利益確定の売りが優勢となりダウは５日ぶりに反落しました。

　ギリシャ議会での信任投票でパパンドレウ新内閣は信任されるとの観測を背景に前日は上昇しましたが、予想どおりの結果を受けて買い戻しの流れが一服。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）後の声明文発表やバーナンキＦＲＢ議長の記者会見を控え序盤の市場は様子見ムードの強い展開となりました。

　米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）後の声明で、量的緩和第２弾（ＱＥ２）と呼ばれる長期国債の購入を計画通り６月末に終了することを確認するとともに、米景気認識をわずかに下方修正。声明文の内容はほぼ予想どおりで、市場の反応は限定的でした。

　しかし、同時に発表された最新の経済見通しで今年の米経済成長率見通しが下方修正され、その後の記者会見でバーナンキＦＲＢ議長が量的緩和第３弾（ＱＥ３）の必要性に言及がなかったことや、議長の景気認識がＦＲＢの声明文よりも弱気との見方が広がり指数は引けにかけて利益確定の売りやポジション
調整の売りが膨らみました。業種別ではほぼ全業種がマイナスです。



☆注目材料

　昨晩のＮＹダウは、前日比８０ドル安の１万２１０９ドルと５日ぶりに値下がりしています。

　シカゴ日経平均先物は９５８０円と昨日の東京市場の日経平均株価９６２９円と比べて４９円安い水準となっています。

　今朝６：００現在の円相場は、対ドルで１ドル＝８０円３０銭前後、対ユーロは１ユーロ＝１１５円２０銭前後とほぼ横ばいで推移しています。

　ＮＹ金価格は７日連続高。前日比７．０ドル高の１トロイオンス＝１５５３．０ドルとなっています。史上最高値を付けた５月２日（終値１５５７．１ドル）以来、約１ヵ月半ぶりの高値水準となっています。

　ＮＹ原油は、前日比１．２４ドル高の１バレル＝９５．４１ドルとなっています。

　米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は２２日開催した米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、景気判断について「緩やかな回復が続いているが、想定より幾分遅い」との認識を示し、下方修正しています。最重要の政策金利であるフェデラルファンド（ＦＦ）金利の誘導目標は０〜０．２５％に据え置き、異例の低水準を今後も継続する方針を示しています。 　


　昨日の日経平均株価は大幅高、前日比１６９円高の９６２９円と３日連続で上昇しています。上値抵抗線として意識された２５日移動平均線の９５０６円や６月限ＳＱ値９５５３円、そして一目均衡表の基準線９５２４円を上回り、６月１日以来、３週間ぶりの高値水準となっています。次は１日に付けた戻り高値９７２０円突破、そして心理的節目の１万円どころがターゲットとなります。

　本日は、１５：００に６月第３週（６月１３日〜６月１７日）の投資部門別売買動向が発表されます。６月第２週（６月６日〜６月１０日）の外国人投資家は２週ぶりに売り越し、売越額は３９８億円となっています。

　外国人は、昨年１１月から２９週連続（昨年１１月第１週〜５月第３週）で過去最長の買い越しを記録した後、５月第４週に初の売り越しに転じました。そして６月に入り第１週は買い越しましたが、第２週には再び売り越しに転じています。

　１４：００に、気象庁が３ヵ月予報（７〜９月）を発表する予定です。

　本日は、ヤフー、富士通、シャープ、三菱重工、ホンダ、ＮＴＴ、ＪＲ東日本・・・等々が株主総会を開催します。

　海外では、ＥＵ首脳会議が本日から２日間の日程で開催されます（〜２４日、ブリュッセル）。その他、経済指標では５月の米新築１戸建て住宅販売件数の発表などが予定されています。

２３日のＮＹ株式市場は、一時急落するも引けにかけて下げ幅を縮小。ナスダックは上昇に転じました。

　６月のユーロ圏総合ＰＭＩが市場予想を大きく下回り、０９年１１年以来の低水準を記録。ＨＳＢＣの６月の中国ＰＭＩも前月から悪化。ＮＹ市場では、朝方発表の先週の新規失業保険申請件数が予想以上の増加となったことで世界的な景気鈍化への懸念が拡大しました。

　米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が前日、米経済の成長率見通しを下方修正する一方で、量的緩和第２弾（ＱＥ２）後の追加緩和策に慎重な姿勢を示したこともマーケットの重石。国際エネルギー機関（ＩＥＡ）が、６年ぶりに戦略石油備蓄の協調放出を発表したのを受けて原油先物相場が急落し、エネルギーや素材株が大きく下げたことも指数を押し下げ、ダウは一時２３４ドル安まで下げ幅を拡大しました。

　ただその後、ＩＭＦ・ＥＵ調査団とギリシャ政府が緊縮財政５カ年計画で合意したとの報道が伝わると指数は下げ幅を急速に縮めました。ハイテク株の比率が高いナスダックはプラスに転じています。

　

☆注目材料

　昨晩のＮＹダウは、前日比５９ドル安の１万２０５０ドルと５日ぶりに値下がりしています。一方、ハイテク比率の高いナスダックは、前日比１７．５６ポイント高の２６８６．７５と２日ぶりに上昇しています。

　シカゴ日経平均先物は９５９０円と昨日の東京市場の日経平均株価９５９６円と比べて６円安い水準となっています。

　今朝６：００現在の円相場は、対ドルで１ドル＝８０円５０銭前後、対ユーロは１ユーロ＝１１４円８０銭前後とほぼ横ばいで推移しています。

　ＮＹ原油は大幅安。前日比４．３９ドル安の１バレル＝９１．０２ドルと４日ぶりに値下がりしています。一時８９．６９ドルを付け、２月２２日以来、約４ヵ月ぶりに９０ドル台を割り込んでいます。国際エネルギー機関（ＩＥＡ）が昨日、加盟２８カ国に義務付けている戦略石油備蓄を協調放出すると発表したことを受け、需給のひっ迫が薄れるとの見方から売りが膨らみました。
実施規模は日量約２００万バレルに上り、日本を含む加盟各国が約１０日以内に放出します。

　ＮＹ金価格は大幅安。前日比３２．９ドル安の１トロイオンス＝１５２０．５ドルと８日ぶりに値下がりしています。原油相場の値下がりを受け、リスク資産の縮小から、金にも換金売りが出ています。


　日産自動車が昨日発表した１２年３月期の連結業績見通しは、営業利益が前期比１４．４％減の４６００億円となっています。トヨタ自動車の３０００億円（同３５．９％減）、ホンダの２０００億円（同６４．９％減）を大幅に上回っています。市場では、いずれも保守的な数字と見ており、下期以降の増産体制による収益上積みに期待が集まります。

　日産自動車の世界販売台数は今期４６０万台と、過去最高を記録した前期の４１８万５０００台を上回る見通しです。一方、トヨタ自動車は７２４万台（前期７３０万台）、ホンダは３３０万台（同３５１万２０００台）と前期を下回る見通しを示しています。

　昨日発表された６月第３週（６月１３日〜６月１７日）の投資部門別売買動向を見ますと、外国人投資家は２週連続で売り越し、売越額は１４２８億円となっています。一方、個人投資家は２週ぶりに買い越し、買越額は１０１７億円となっています。　

　第１四半期（３〜５月期）決算発表で、高島屋（８２３３）、ニトリ（９８４３）・・・等々が本日発表を予定しています。

　本日、株主総会を開催する注目企業は、新日鉄（住金との経営統合）、三菱ケミカルＨＤ（被災により鹿島事業所が５月後半まで停止）、武田薬品工業（１兆円でスイスの製薬会社を買収）・・・等々です。

　海外では、ＥＵ首脳会議が開催されます（２日目・最終日）。その他、主な経済指標では５月の米耐久財受注、米１〜３月期ＧＤＰ確報値の発表が予定されています。

　先週末２４日のＮＹ株式市場は、ハイテク企業の失望決算とギリシャ問題に対する根強い懸念で下落しました。ダウは３日続落、ナスダックは反落です。

　ギリシャの債務問題で、同国の緊縮財政５カ年計画が議会で承認されずデフォルト（債務不履行）に陥るとの懸念がある中、２４日の欧州市場でイタリアの大手銀２行の株価が資本状況に対する懸念で急落、両行の売買が一時中断される事態となったことが投資家心理を悪化させ、この日のＮＹ株式市場は序盤から売りが先行しました。

　朝方発表された５月の米耐久財受注額は前月比で予想以上の増加。１─３月期の米実質国内総生産（ＧＤＰ）確定値は年率換算で前期比１．９％増加と、前月発表の改定値から０．１ポイントの上方修正となりましたが市場は反応薄。

企業向けソフト大手オラクルや半導体大手マイクロン・テクノロジーの失望決算でハイテク株全般に売りが広がったことも相場を押し下げました。



☆注目材料

　先週末のＮＹダウは、前日比１１５ドル安の１万１９３４ドルと３日連続で値下がりしています。

　シカゴ日経平均先物は９６１０円と２４日（金）の東京市場の日経平均株価９６７８円と比べて６０円ほど安い水準となっています。

　週末のＮＹ市場の円相場は、対ドルで１ドル＝８０円３５〜４５銭とほぼ横ばい。

　対ユーロでは１ユーロ＝１１４円０５〜１５銭とやや円高が進行しています。

　　欧州株式市場でイタリアの銀行株が大幅安となり、取引が一時中断したことで、欧州の金融システムへの懸念が強まり、欧州単一通貨であるユーロに対する売りが出ています。

　ＮＹ金価格は前日比１９．６ドル安の１トロイオンス＝１５００．９ドルと２日連続で値下がりしています。一時は１４９８．５ドルを付け、５月２０日以来、約１ヵ月ぶりに１５００ドル台を割り込んでいます。

　ＮＹ原油は小幅高。前日比０．１４ドル高の１バレル＝９１．１６ドルと２日ぶりに上昇しています。

　バルチック海運指数（ＢＤＩ）は２日連続高。前日比１０ポイント高の１４２４となっています。


　今週の主な国内経済指標・行事は、２８日（火）に東電（原発事故の責任・賠償問題）、中部電（浜岡原発停止に伴う電力供給問題）、ソニー（情報流出に伴う経営責任）などの株主総会。２９日（水）は株主総会の集中日で３月期決算会社全体の約４割が一斉開催します。その他、５月の鉱工業生産発表。３０日（木）は５月の自動車生産台数、５月の住宅着工件数の発表などが予定されています。

　７月１日（金）は日銀短観（６月調査）公表。５月の有効求人倍率、５月の完全失業率、５月の家計調査、６月の消費者物価指数、６月の新車販売台数の発表が予定されています。その他、国税庁から路線価が公表されます。

　海外では、本日はＢＩＳ年次総会（最終日、スイス）。

　２８日（火）は４月のＳ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数、６月の米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）。ギリシャ国会で中期財政再建計画を採決する予定です。

　２９日（水）は５月の米中古住宅販売成約。

　３０日（木）は米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による量的緩和第２弾（ＱＥ２）が終了となります。その他、
６月のユーロ圏消費者物価指数・速報値の発表が予定されています。

　７月１日は６月の中国製造業購買担当者指数（ＰＭＩ）、６月の米ＩＳＭ製造業景気指数、６月の米自動車販売台数の発表が予定されています。香港（香港特別行政区設立記念日）、タイ（年央休暇）の市場が休場となります。

　２８日のＮＹ株式市場は、ギリシャ議会が緊縮財政策を可決するとの期待を背景に２日続けて大きく上昇しました。

　ギリシャ議会は、追加金融支援の前提となる緊縮財政策を今週中にも採択しギリシャ国債のデフォルト（債務不履行）は回避されるとの見方が引き続き相場を支援。ドイツの大手銀行や保険会社が、保有するギリシャ国債のロールオーバー（借り換え）について、フランス案に基づき協議することが明らかになったことも買い安心感につながり、指数は上げ幅を拡大しました。

　この日朝方発表の４月のＳ＆Ｐ／ケース・シラー住宅価格指数で、主要２０都市圏の住宅価格動向は季節調整前で前月比プラス。一方、民間調査機関のコンファレンス・ボードが発表した６月の消費者信頼感指数は市場予想を下回り昨年１１月以来の低水準となりましたが、いずれも相場への影響は限定的でした。午後に入っても高値圏で推移し、指数はほぼ高値引けとなっています。


☆注目材料

　昨晩のＮＹダウは大幅高。前日比１４５ドル高の１万２１８８ドルと２日連続で上昇しています。

　シカゴ日経平均先物は９７８５円と昨日の東京市場の日経平均株価９６４８円と比べて１３０円ほど高い水準となっています。

　
今朝６：００現在の円相場は、対ドルで１ドル＝８１円１０銭前後とやや円安方向に振れています。
対ユーロは１ユーロ＝１１６円５５銭前後と円安が進行しています。ギリシャ議会が緊縮財政法案を可決する可能性が高いとの見方が強まり、ユーロが買われています。

　ＮＹ金価格は、前日比３．８ドル高の１トロイオンス＝１５００．２ドルと４日ぶりに上昇しています。終値ベースで２日ぶりに１５００ドル台を回復しています。

　ＮＹ原油は、前日比２．２８ドル高の１バレル＝９２．８９ドルとなっています。


　昨日の日経平均株価は前日比７０円高の９６４８円となり、終値ベースで２日ぶりに９６００円台に乗せています。１３週移動平均線の９６３１円を上回り、心理的節目として意識される９７００円台を一時回復しています。

　足元、次の節目は１日に付けた戻り高値９７２０円となり、そこを上回れば１万円台乗せがターゲットとなってきます。

　本日は、８：５０に５月の鉱工業生産・速報値が発表されます。事前予想は前月比５．５％上昇となっています。

　４月の鉱工業生産は１．６％上昇と、過去最大のマイナス幅１５．５％低下を記録した３月からは、わずかに持ち直しています。部品不足が深刻化した自動車や電子部品の生産減少が続き、家計の消費支出も自粛ムードが強く、上昇幅は小幅にとどまっています。今回（５月）は供給網の復旧が予想以上に進み、自動車や電子部品を中心に生産が急回復していることから、前月比で大幅上昇が予想されます。

　本日は、株主総会の集中日となります。東京証券取引所の集計では、３月期決算会社全体の約４割にあたる７０７社が一斉開催する予定です。日本製紙Ｇ本社（被災した石巻工場は９月末までに生産再開）、住友軽金属工業（公募増資、米アルミ圧延大手を買収）、関西電力（電力供給問題）、東北電力（電力供給問題）・・・等々が開催予定です。

　昨日発表された６月２４日時点の３市場信用取引残高は、買い残が前週比６０４億円減の１兆６３８７億円と２週ぶりに減少しています。一方、売り残は前週比３９９億円増の６１０９億円と２週ぶりに増加しています。信用倍率は前回（６月１７日時点）の２．９８倍から２．６８倍に改善しています。

　気象庁は昨日、九州南部（宮崎、鹿児島県）が梅雨明けしたとみられると発表しています。１９５５年６月２４日に次いで観測史上２番目に早い梅雨明けとなり、昨年より２２日、平年より１６日早いです。

　海外では、ギリシャで今週中に国会採決が予定されている政府の財政再建計画に反対して、同国の官民二大労組の連合組織が昨日から４８時間のゼネストに突入。その他、米住宅ローン・借換え申請指数、５月の米中古住宅販売成約の発表などが予定されています。

６月末のＮＹ株式市場は、景気改善期待を背景に４日続伸。ダウは約１カ月ぶり高値で取引を終了しました。

　ギリシャ議会が中期財政計画の実施方法を定めた法案を可決し、ドイツの金融機関がギリシャ国債の買い替えを含む草案で政府と合意したと伝わったことなどからギリシャの問題に対する懸念が大きく後退したことで、市場の目は景気動向に向きました。

　朝方発表の先週の新規失業保険申請件数は事前予想をやや上回ったものの、シカゴ購買部協会が発表した６月の景気指数（ＰＭＩ）が前月比で低下を見込んでいた市場予想に反して改善したことで明日発表の６月のＩＳＭ製造業景況感指数も改善するとの期待が強まったことが相場を後押ししました。また、この日は四半期末とあって期末特有の買いも入り指数は終日高値圏で推移しています。


☆注目材料

　昨晩のＮＹダウは大幅高。前日比１５２ドル高の１万２４１４ドルと４日連続で上昇しています。

　シカゴ日経平均先物は９９００円と昨日の東京市場の日経平均株価９８１６円と比べて８０円ほど高い水準となっています。

　今朝６：００現在の円相場は、対ドルで１ドル＝８０円５０銭前後、対ユーロは１ユーロ＝１１６円７５銭前後とほぼ横ばいで推移しています。

　ＮＹ原油は３日連続高。前日比０．６５ドル高の１バレル＝９５．４２ドルとなっています。６月２２日以来、６日ぶりに終値ベースで９５ドル台に乗せています。

　ＮＹ金価格は、前日比７．６ドル安の１トロイオンス＝１５０２．８ドルとなっています。


　本日は、１０：００頃に中国の６月製造業購買担当者指数（ＰＭＩ）が発表されます。同指数は４月、５月と２ヵ月連続で低下し、５月は前月比０．９ポイント低下の５２．０となっています。ただし、景気判断の分かれ目とされる５０は２７ヵ月連続で上回り、景気の拡大基調は継続しています。

　国内では、８：５０に６月の日銀短観（企業短期経済観測調査）が発表されます。大企業製造業の業況判断指数（良いとする企業から悪いという企業を引いた割合：ＤＩ）は事前予想でマイナス６となっています。前回（３月）に比べて１２ポイント悪化し、５四半期ぶりのマイナスとなる見通しです。３ヵ月後の先行きＤＩについては、生産・販売体制の正常化が進んでいることを背景に、前回のマイナス２からプラス３への改善が見込まれます。

　国内主要経済指標の発表が相次ぎます。８：３０に５月の有効求人倍率、５月の完全失業率、５月の家計調査、５月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）、６月の東京都区部消費者物価指数（ＣＰＩ）が発表されます。

　５月の有効求人倍率の事前予想は、前月を０．０１ポイント下回る０．６０倍と２ヵ月連続の低下となっています。５月の完全失業率は４．７％と２ヵ月連続で横ばいとなる見通しです。

　５月の全国ＣＰＩの事前予想は、生鮮食品を除く総合で前年同月比０．５％上昇となっています。４月は０．６％上昇し０８年１２月以来、２年４ヵ月ぶりにプラス転換しています。先行指標とされる６月の東京都区部ＣＰＩ（中旬速報値）の事前予想は、生鮮食品を除く総合で前年同月比０．２％上昇なっています。４月の０．２％上昇、５月の０．１％上昇に続き、３ヵ月連続でプラスとなる見通しです。

　その他、今年１月１日時点の「路線価」（約３８万地点）が本日発表されます（国税庁）。

　昨日発表された６月第４週（６月２０日〜６月２４日）の投資部門別売買動向を見ますと、外国人投資家は３週連続で売り越し、売越額は２２０億円となっています。売越金額は前週（６月１３日〜６月１７日：売越額１４２８億円）の約６分の１に縮小しています。一方、年金資金などを運用する信託銀行は５週連続で買い越し、買越額は３７８億円となっています。

　その他、米国では景気先行指数として注目度が極めて高い「６月の米ＩＳＭ製造業景気指数」の発表などが予定されています。本日は香港（香港特別行政区設立記念日）、タイ（年央休暇）の市場が休場となります。

７月初日のＮＹ株式市場は景況感の改善で５日続伸。ダウはおよそ１カ月半ぶりの高値で取引を終了しました。

　３連休を控えた週末のこの日序盤の取引は、週初から前日木曜日までの上昇でダウは４８０ドル近く上昇していることもあり利益確定の売りが上値を抑えた一方、前日のシカゴ地区ＰＭＩで製造業の景況感が大きく改善したことからこの日発表される６月のＩＳＭ製造業景気指数も上振れるのではないかとの期待が相場を下支えしました。

　米供給管理協会（ＩＳＭ）が午前１０時に発表した６月の製造業景気指数は、前月比で低下を見込んでいた市場予想に反して４カ月ぶりに上昇。発表と同時に買いが殺到し、指数は一気にジャンプ。２日続けての指標改善で米景気の先行きに対する懸念が後退しました。

　ダウは５連騰で、５月１９日以来およそ１カ月半ぶりの高値で取引を終了。
５日間の上げ幅は６４８ドル、上昇率は５．４％、週間では０９年７月以来の大幅な上昇率となっています。


☆注目材料


　＝　ＮＹダウ大幅高、５日連続上昇！　＝

　先週末のＮＹダウは大幅高。前日比１６８ドル高の１万２５８２ドルと５日連続で上昇しています。


　＝　シカゴ日経平均先物１万円乗せ！　＝

　シカゴ日経平均先物は１万円ちょうどと１日（金）の東京市場の日経平均株価９８６８円と比べて１３０円ほど高い水準となっています。


　週末のＮＹ市場の円相場は、対ドルで１ドル＝８０円７５〜８５銭、対ユーロでは１ユーロ＝１１７円４０〜１１７円５０銭とほぼ横ばいで推移しています。

　ＮＹ金価格は２日連続安。前日比２０．２ドル安の１トロイオンス＝１４８２．６ドルと５月１７日以来、約１ヵ月半ぶりの安値水準となっています。

　ＮＹ原油は、前日比０．４８ドル安の１バレル＝９４．９４ドルとなっています。

　バルチック海運指数（ＢＤＩ）は、前日比９ポイント高の１４２２と４日ぶりに上昇しています。


　寄付き前の外国証券経由の注文状況で、先週末（金）は１７００万株の大幅買い越しとなっています。直近で１７００万株以上の買い越しを記録したのは、東日本大震災（３月１１日）直後の３月１６〜２３日（５日連続で大幅買い越し）以来、約３ヵ月半ぶりとなります。

　本日は、日銀支店長会議が開催されます。冒頭、白川総裁があいさつする予定です（要旨公表）。１４：３０頃に各地域の景気情勢をまとめた「さくらリポート」（地域経済報告）を公表する予定です。

　今週は２月期第１四半期（３〜５月期）の決算発表が相次ぎます。５日（火）はローソン、６日（水）はＡＢＣマート、イオン、７日（木）は７＆ｉＨＤ、吉野家ＨＤ、８日（金）は良品計画・・・等々が予定しています。

　今週の主な国内経済指標・行事は、

６日（水）は５月の景気動向指数。

７日（木）は５月の機械受注。

８日（金）は６月限オプションＳＱ（特別清算指数）の算出日。

その他、６月の景気ウォッチャー調査の発表などが予定されています。

　
海外では、

今晩は米国市場が休場（独立記念日）となります。

５日（火）は５月の米耐久財受注・改定値、５月の米製造業新規受注。

６日（水）は英中銀金融政策委員会（〜７日）、６月の米ＩＳＭ非製造業景況指数。

７日（木）はＥＣＢ（欧州中央銀行）理事会、６月のＡＤＰ全米雇用報告。

８日（金）は注目の６月米雇用統計の発表などが予定されています。

いい相場展開となってきた株式マーケット。先月（６月１８日）の瞬間安値９３１８円を底にしてそれまでの軟調相場とは様相が一変。ここまで日経平均株価で７００円近い上昇を示現し、一昨日（７月４日）には一時１万円の大台を回復しています。

　そうした中にありまして、チャイナ・マネー（中国系マネー）が着々と日本企業に向かっており、その動向からは目が離せません。足元で最新の株主動向が明らかになりつつありますが、今後、そのチャイナ・マネーが関心を持っている銘柄を探る動き、すなわちテーマとしてのチャイナ・マネー関連を物色する動きが強まりそうです。

　事実、６月半ばに東京電力株が連日でストップ高となる場面がありましたが、その背景として中国系マネーによる同社株の保有拡大観測があります。そして、一昨日には６５円高の３９３円と大幅高となっていますが、同じくチャイナマネーの流入観測があります。


さて、３連休明けのＮＹ株式市場は上昇一服。ダウは６営業日ぶりに小幅安となりました。

　前週５日間でダウの上昇率は５％を超えていましたが、３連休明けのこの日は上昇一服。６月のユーロ圏総合ＰＭＩ改定値が２００９年１０月以来の低水準に落ち込む一方で、ドイツの２０１１年の成長率が政府予想を上回るとの見通しもありましたが、この日は市場参加者が少なくいずれも消化難の様子。

　朝方発表の５月の米製造業新規受注額は、増加率が市場予想を下回りましたが、週末発表の雇用統計を見究めたいとして手控えムードも強く、相場への影響は限定的でした。午後に入り、格付け会社のムーディーズがポルトガル国債の格付けを投機的等級に４段階引き下げたことが伝わるとＮＹ株式市場は一時
売りが膨らみましたが、すぐに買い戻しが入り前週末終値付近に値を戻しています。

　ダウは小幅ながら６営業日ぶりに反落。ハイテク株の比率が高いナスダックはインターネット関連銘柄中心に買いが入り６連騰です。

つづきます



☆注目材料

　昨晩のＮＹダウは小幅安。前日比１２ドル安の１万２５６９ドルと６日ぶりに値下がりしています。一方、ハイテク比率の高いナスダックは７日連続高。前日比９．７４ポイント高の２８２５．７７となっています。

　シカゴ日経平均先物は１万００１５円と昨日の東京市場の日経平均株価９９７２円と比べて４３円ほど高い水準となっています。

　今朝６：００現在の円相場は、対ドルで１ドル＝８１円０５銭前後とほぼ横ばい。対ユーロは１ユーロ＝１１６円９０銭前後とやや円高方向に振れています。

　ＮＹ金価格は、前日比３０．１ドル高の１トロイオンス＝１５１２．７ドルと３日ぶりに上昇しています。６月３０日以来、２日ぶりに終値ベースで１５００ドル台を回復しています。

　ＮＹ原油は、前日比１．９５ドル高の１バレル＝９６．８９ドルと２日ぶりに上昇しています。

　バルチック海運指数（ＢＤＩ）は、前日比９ポイント高の１４２８と２日ぶに上昇しています。


　昨日の日経平均株価は６日連続高、前日比７円高の９９７２円となっています。日経平均株価の６日連続高は２月１４日〜２月２１日以来、約４ヵ月半ぶりで、震災後としては初めてとなります。

　昨日発表された７月１日時点の３市場信用取引残高は、買い残が前週比７７６億円減の１兆５６１１億円と２週連続で減少しています。一方、売り残は前週比４５５億円増の６５６５億円と２週連続で増加しています。信用倍率は前回（６月２４日時点）の２．６８倍から２．３８倍に改善しています。

　本日は、１１：００に６月の車名別新車販売台数の発表が予定されています。５月はスズキの軽自動車「ワゴンＲ」が１万１１８６台で０９年５月以来、２年ぶりに首位となっています。３月、４月と２ヵ月連続で首位だったホンダの小型車「フィット」は３位に後退しています。これまで０９年６月以降、同社の「フィット」かトヨタのハイブリッド車「プリウス」のどちらかがトップを占めていました。

　１４：００に５月の景気動向指数・速報値が発表されます。４月の同・改定値は、景気の現状を示す一致指数が前月比０．１ポイント上昇の１０３．６と過去最大の落ち込みを記録した３月から２ヵ月ぶりに改善しています。景気の数ヵ月先を示す先行指数は３．９ポイント低下の９６．２と過去最大の落ち込みを記録した３月（４．１ポイント低下）から小幅に下げ幅を縮小、しかしながら２ヵ月連続で低下しています。

　今回（５月）の事前予想は一致指数が前月比２．５ポイント上昇の１０６．１、先行指数は同３．６ポイント上昇の９９．８となっています。

　２月期第１四半期（３〜５月期）の決算発表で、本日はイオン（８２６７）、ＡＢＣマート（２６７０）、ミニストップ（９９４６）・・・等々が予定しています。

　海外では、英中銀金融政策委員会（〜７日）、１〜３月期のユーロ圏ＧＤＰ改定値、６月の米ＩＳＭ非製造業景況指数の発表などが予定されています。

６日のＮＹ株式市場は、雇用状勢の改善期待などを背景に上昇。ダウは反発し、およそ２カ月ぶりの高値で取引を終了しました。

　中国人民銀行（中央銀行）が今年３回目となる利上げを発表したことにより、中国経済が減速し世界経済の回復の勢いも鈍るとの懸念が広がりました。

　また、前日にポルトガル国債の格付けを投機的等級まで一気に４段階引き下げた格付け会社のムーディーズが、次はアイルランドを格下げするとの噂が駆け巡ったことも相場の重石となったことに加え、米供給管理協会（ＩＳＭ）が朝方発表した６月の非製造業景況感指数が市場予想を下回ったことも嫌気され、序盤の取引で指数は軟調な展開となりました。

　しかし、下値は限定的。中国の利上げ局面は終盤で、政策の軸足を景気刺激へ移す時期が近付いているとの観測が台頭。ＩＳＭの非製造業景気指数を構成する雇用指数がわずかながら上昇したことで週末の雇用統計に対する期待が高まったことや、決算発表シーズンを控え企業業績への期待感などから指数はプラス圏に浮上しました。


☆注目材料

　昨晩のＮＹダウは、前日比５６ドル高の１万２６２６ドルと２日ぶりに上昇しています。５月１２日以来、約２ヵ月ぶりの高値水準となっています。

　シカゴ日経平均先物は１万００７０円と昨日の東京市場の日経平均株価１万００８２円と比べて１０円ほど安い水準となっています。

　今朝６：００現在の円相場は、対ドルで１ドル＝８０円９０銭前後とほぼ横ばい。対ユーロは１ユーロ＝１１５円８５銭前後とやや円高が進行しています。

　ＮＹ金価格は２日連続高。前日比１６．５ドル高の１トロイオンス＝１５２９．２ドルとなっています。

　ＮＹ原油は、前日比０．２４ドル安の１バレル＝９６．６５ドルとなっています。

　バルチック海運指数（ＢＤＩ）は２日連続高。前日比１５ポイント高の１４４３となっています。


　昨日の日経平均株価は７日連続高、前日比１１０円高の１万００８２円となっています。日経平均株価の７日連続高は０９年７月１４日〜７月２１日以来、約２年ぶりとなります。また、日経平均株価が終値ベースで１万円台を回復したのは５月２日以来、約２ヵ月ぶりとなります。

　次は、節目として意識される大震災当日の終値１万０２５４円がターゲットとなり、そこを上回れば今年の年初来高値（２月１７日）１万０８９１円が射程圏に入ってきます。

　本日は、８：５０に５月の機械受注統計が発表されます。４月の同統計（船舶・電力を除く民需）は前月比３．３％減の７１１９億円と４ヵ月ぶりに減少しています。東日本大震災後では初の減少となり、内閣府は「震災で企業が若干、発注をキャンセルした影響もあった」としています。今回（５月）はプラスに転じる見通しで、事前予想は前月比２．７％増となっています。

　１１：００に６月末時点のオフィス空室率が発表されます。５月末時点の東京都心５区における主要オフィスビルの平均空室率は、前月比０．０４ポイント低下の８．８８％と２ヵ月連続で改善しています。

　１５：００に６月第５週（６月２７日〜７月１日）の投資部門別売買動向が発表されます。６月第４週（６月２０日〜６月２４日）の外国人投資家は３週連続で売り越し、売越額は２２０億円となっています。売越金額は前週（６月１３日〜６月１７日：売越額１４２８億円）の約６分の１に縮小しています。一方、年金資金などを運用する信託銀行は５週連続で買い越し、買越額は３７８億円となっています。

　２月期第１四半期（３〜５月期）の決算発表で、本日は７＆ｉＨＤ（３３８２）、久光薬（４５３０）、ファミリーＭ（８０２８）、吉野家ＨＤ（９８６１）・・・等々が予定しています。

　海外では、ＥＣＢ（欧州中央銀行）理事会、英中銀金融政策委員会（２日目・最終日）６月のＡＤＰ全米雇用報告の発表などが予定されています。

　中国人民銀行（中央銀行）は昨日、金融機関の貸し出しと預金の基準金利（期間１年）を７日からいずれも０．２５％引き上げると発表しています。利上げは４月６日以来、約３ヵ月ぶりで、金融政策を引き締め方向に転じた昨年１０月以降では５回目となります。貸出金利は６．５６％、定期預金金利は３．５０％となります。

７日のＮＹ株式市場は、良好な経済指標を好感して続伸しました。

　雇用統計の発表を明日に控え、米労働省がこの日朝方発表した先週の新規失業保険申請件数が予想以上に減少し、民間雇用サービス会社のオートマティック・データ・プロセッシング（ＡＤＰ）が発表した６月の全米雇用報告で非農業部門の就業者数が市場予想の倍以上の増加となったことで雇用情勢や景気の
先行きについて楽観的な見方が拡大。米主要小売り各社が発表した６月の販売動向が全体として堅調だったことも相場の支援材料となりました。

　ＥＣＢ（欧州中央銀行）はこの日、政策金利の追加引き上げを決定。トリシェＥＣＢ総裁は理事会後の記者会見で、ポルトガル債についてオペの担保の最低格付け規則の適用の免除を決めたことを明らかにし、ＥＣＢがインフレと欧州債務危機の双方に配慮したことも好意的に受け止められました。

　指数は終日堅調に推移し、ダウは５月１０日以来、約２カ月ぶりの高値。ハイテク株の比率が高いナスダックは８日連騰で４月２９日以来の高値水準で取引を終了しました。


☆注目材料

　昨晩のＮＹダウは２日連続高。前日比９３ドル高の１万２７１９ドルとなっています。年初来高値（５月２日）の１万２８７６ドルにあと１５７ドルまで迫っています。

　シカゴ日経平均先物は１万０２２０円と昨日の東京市場の日経平均株価１万００７１円と比べて１４９円高い水準となっています。

　今朝６：００現在の円相場は、対ドルで１ドル＝８１円２５銭前後、対ユーロは１ユーロ＝１１６円６５銭前後と、いずれもやや円安方向に振れています。

　ＮＹ金価格は３日連続高。前日比１．４ドル高の１トロイオンス＝１５３０．６ドルとなっています。

　ＮＹ原油は、前日比２．０２ドル高の１バレル＝９８．６７ドルと２日ぶりに上昇しています。

　バルチック海運指数（ＢＤＩ）は３日連続高。前日比１０ポイント高の１４５３となっています。


　＝　外国人、大幅買い越し！　＝

　昨日発表された６月第５週（６月２７日〜７月１日）の投資部門別売買動向を見ますと、外国人投資家は４週ぶりに買い越し、買越額は２５１５億円と４月第１週（３６３４億円）以来の高水準となっています。一方、個人投資家は２週連続で売り越し、売越額は２１０６億円となっています。

　本日は、７月限オプションＳＱ（特別清算指数）の算出日となります。通常、日経平均株価の終値がＳＱ値を上回って引ければ、翌週以降の相場は堅調となり、下回ると軟調になるというアノマリーが見られます。従いまして、日経平均株価の終値がＳＱ値を上回るかどうか、この点が注目ポイントとなります。

　８：５０に５月の国際収支状況が発表されます。経常収支（海外とのモノやサービス、投資などの収支状況）の事前予想は３８００億円程度の黒字となっています。東日本大震災の影響から、貿易収支は赤字が続く見通しで、経常収支については全体として前年同月（１兆２２２６億円の黒字）より大幅に減少する見通しです。

　１４：００に６月の景気ウォッチャー調査が発表されます。５月（前回）の調査では、街角の景況感を示す現状判断指数（ＤＩ）は前月比７．７ポイント上昇の３６．０と２ヵ月連続で上昇しています。リーマン・ショック後の０９年３月以来、２年２ヵ月ぶりの改善幅となっています。２〜３ヵ月先を見る先行き判断指数は前月比６．５ポイント上昇の４４．９と２ヵ月連続で上昇しています。

　２月期第１四半期（３〜５月期）の決算発表で、本日は良品計画（７４５３）、オンワードＨＤ（８０１６）、マルエツ（８１７８）、チヨダ（８１８６）・・・等々が予定しています。

　米国では今晩、６月の雇用統計が発表されます。焦点の非農業部門雇用者数の事前予想は前月比９万人増（５月は５万４０００人増）となっています。失業率は９．１％と前月比（５月）横ばいの見通しです。

　欧州中央銀行（ＥＣＢ）は昨日、ユーロ圏１７カ国の主要政策金利を０．２５％引き上げ、１．５０％にすると発表しています。４月以来、３ヵ月ぶりの追加利上げとなります。


　

先週末８日のＮＹ株式市場は反落。雇用統計が予想外に悪かったことで売りが出ました。

　朝方発表された６月の雇用統計で、非農業部門の雇用者数は前月比１万８千人増にとどまり、１０万人前後の増加を見込んでいた市場予想を大きく下回りました。前日のＡＤＰ全米雇用報告で雇用者数が予想以上の大幅増となっていたことから雇用統計に対する楽観的な見方が広がっていましたが、実際の数値
はネガティブ・サプライズとなりました。

　ダウは一時１５２ドル安まで下げ幅を拡大し、前日までの２日間の上昇分を帳消しにしましたが、売り一巡後は徐々に下げ幅を縮小。１１日のアルコアから始まる主要企業の決算発表への期待が相場の下支えとなりました。ナスダックは９営業日ぶり反落です。

☆注目材料

　先週末のＮＹダウは、前日比６２ドル安の１万２６５７ドルと３日ぶりに値下がりしています。

　シカゴ日経平均先物は１万００７０円と８日（金）の東京市場の日経平均株価１万０１３７円と比べて６０円ほど安い水準となっています。

　週末のＮＹ市場の円相場は、対ドルで１ドル＝８０円６０〜７０銭と円高方向に振れています。８日（金）発表の米雇用統計で非農業部門の雇用者数が前月比１万８０００人増と事前予想の９万人増を下回り、米長期金利が低下。日米の金利差縮小からドルを売って円を買う動きが見られます。対ユーロも１ユーロ＝１１４円９０〜１１５円００銭と円高方向に振れています。

　ＮＹ金価格は４日連続高。前日比１１．０ドル高の１トロイオンス＝１５４１．６ドルとなっています。一時は１５４６．０ドルを付け、６月２３日以来、約２週間ぶりの高値水準となっています。、

　ＮＹ原油は、前日比２．４７ドル安の１バレル＝９６．２０ドルと２日ぶりに値下がりしています。


　本日から２日間の日程で、日銀金融政策決定会合が開催されます。今回の会合では、国内における電力不足の影響や世界経済の減速懸念などを考慮し、政策金利（無担保コール翌日物）を現行の年０〜０．１％に据え置き、資産買入基金の規模も現状維持する公算が大きくなっています。１１年度の国内総生産（ＧＤＰ）の実質成長率見通しは、プラス０．６％（４月時点）からプラス０％台前半に引き下げる方向で検討する見通しです。

　１５：００に６月の工作機械受注・速報値が発表されます。５月の受注総額・確報値は、前年同月比３４．０％増の１０８０億６１００万円と１８ヵ月連続でプラスになっています。５ヵ月連続で受注額が１０００億円を超える高い水準を維持しています。

　今週の主な国内経済指標・行事は、１２日（火）は白川日銀総裁会見（政策決定会合後）。１３日（水）は５月の鉱工業生産・確報値。１４日（木）は６月の首都圏マンション発売戸数。１５日（金）は日銀金融政策決定会合議事要旨（６月１３〜１４日分）の公表などが予定されています。


　海外では、本日はユーロ圏財務相会合。

１２日（火）はＥＵ財務相理事会、５月の米貿易収支、米ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）議事録（６月２１〜２２日分）。

１３日（水）は４〜６月期の中国ＧＤＰ、バーナンキ米ＦＲＢ議長が下院金融委員会で経済・金融政策について講演、６月の米財政収支の発表などが予定されています。

　週後半の１４日（木）は６月の米小売売上高。

１５日（金）はギリシャ国債２４億ユーロの償還期限、６月のユーロ圏２５カ国の新車販売台数、米国では、
６月の消費者物価、７月のニューヨーク連銀製造業景況指数、６月の鉱工業生産の発表などが予定されています。

　今週から、米国企業の第２四半期（４〜６月）決算発表が本格化します。

今晩はアルコア。１４日（木）はＪＰモルガン・チェース、グーグル。１５日（金）はシティグループ・・・等々が予定しています。

　９日（土）発表した６月の中国消費者物価指数（ＣＰＩ）は、前年同月比６．４％上昇しています。５月の伸び率５．５％を上回り、０８年６月の７．１％以来、３年ぶりの高水準となっています。

１９日のＮＹ株式市場は、企業の好決算と債務上限引き上げ協議の進展を好感して急反発。上げ幅としてはダウが昨年１２月以来、ナスダックが昨年９月以来の大きさで、いずれも今年最大となっています。

　コンピューターサービス最大手のＩＢＭは前日引け後に予想を上回る好決算を発表し、通期業績見通しも上方修正。飲料大手コカコーラや米銀大手ウェルズファーゴなど、市場予想を上回る好決算の発表が相次いだことが好感され買いが先行しました。

　米商務省発表の６月の住宅着工件数は予想以上の増加となり、先行指標の許可件数が予想外の増加となったことも相場の支援材料。８月２日に期限を向かえる米債務の上限引き上げ問題で、オバマ大統領が上院の超党派議員グループの提案に支持を表明し、野党共和党の議員の一部も支持を表明したと伝わると相場は一段高となりました。


☆注目材料

　＝　ＮＹダウ、今年最大の上げ幅！　＝

　昨晩のＮＹダウは大幅高。前日比２０２ドル高の１万２５８７ドルと今年最大の上げ幅を記録しています。終値ベースで７月８日以来、７日ぶりの水準となっています。


　＝　シカゴ日経平均先物１万円台回復！　＝

　シカゴ日経平均先物は１万００１０円と昨日の東京市場の日経平均株価９８８９円と比べて１２０円ほど高い水準となっています。


　今朝６：００現在の円相場は、対ドルで１ドル＝７９円１５銭前後とほぼ横ばい、対ユーロは１ユーロ＝１１２円００銭前後とやや円安方向に振れています。

２１日（木）に開催予定のＥＵ首脳会議を控え、ギリシャの債務問題が解決に向かうとの期待からユーロが買われています。


＝　ＮＹ金、一時史上最高値更新！　＝

　ＮＹ金価格は、前日比１．３ドル安の１トロイオンス＝１６０１．１ドルと１１日ぶりに値下がりしています。

１９日未明の時間外取引で一時１６１０．７ドルまで上昇し、連日で史上最高値を更新しています。その後は高値警戒感から利益確定の売りが出ています。

　ＮＹ原油は、前日比１．５７ドル高の１バレル＝９７．５０ドルと２日ぶりに上昇しています。

　米アップルが１９日（火）引け後に発表した４─６月期決算は、売上高が前年同期比８２％増の２８５億７１００万ドル、純利益が同２．２倍の７３億０８００万ドルとなっています。１株利益は７．７９ドルと市場予想の５．８５ドルを大幅に上回っています。これを受け、時間外取引で同社株価は約６％程度上昇しています。


　本日は、１４：００に５月の景気動向指数・改定値が発表されます。５月の同・速報値は、景気の現状を示す一致指数が前月比２．４ポイント上昇の１０６．０と２ヵ月連続で上昇し、過去３番目の上げ幅を記録しています。また、景気の数ヵ月先を示す先行指数は３．６ポイント上昇の９９．８と３ヵ月ぶりに上昇し、過去最大の上げ幅を記録しています。

　１６：００に６月のコンビニエンスストア売上高が発表されます。５月の売上高は既存店ベースで前年同月比５．７％増の６５６７億円と７ヵ月連続でプラスとなっています。たばこなどの非食品が好調だったほか、おにぎりや弁当などの日配食品も堅調に推移しています。来店客数は同１．１％増の１１億２０９４万人、平均客単価は同４．５％増の５８５．８円となっています。

　同時刻に６月の日本製半導体製造装置ＢＢレシオが発表されます。ＢＢレシオは、半導体業界全体の３ヵ月平均の受注額を同期間の出荷額で割って求めます。５月の同・速報値は０．９４と、３月の０．９５、４月の０．９７に続き３ヵ月連続で１．００を割り込んでいます。

　同時刻に７月１５日時点の３市場信用取引残高が発表されます。前回発表分（７月８日時点）は、買い残が前週比６３０億円減の１兆４９８１億円と３週連続で減少しています。一方、売り残は前週比５３３億円増の７０９９億円と３週連続で増加しています。信用倍率は前回（７月１日時点）の２．３８倍から２．１１倍となっています。

　海外では、６月の米中古住宅販売件数の発表などが予定されています。

　今晩は、米半導体大手インテルの４〜６月期決算発表が予定されています。日本の半導体・ハイテク関連企業への影響が大きいだけに、その内容に注目が集まります。

　その他、米国企業の４〜６月期決算発表で、アメリカン・エキスプレス、クアルコム・・・等々が予定しています。

　２０日のＮＹ株式市場は、利益確定の売りで小幅反落となりました。

　アップルなど市場予想を上回る好決算を発表した銘柄を中心に買いが入りましたが、前日にダウが２００ドル高した後とあって利益確定の売りで上値が重い展開となりました。

　朝方発表の６月の中古住宅販売戸数が予想外に減少し、７カ月ぶりの低水準となったことも相場の重石。米債務の上限引き上げに向けた協議で、超党派議員グループの赤字削減案に対し共和党が抵抗しており、この問題に対する期待感が後退していることも手控えにつながりました。企業の好業績が支援材料と
なり下値も限定的でしたが、個別物色にとどまり指数は小幅安で取引終了です。


☆注目材料

　昨晩のＮＹダウは、前日比１５ドル安の１万２５７１ドルと２日ぶりに値下がりしています。

　シカゴ日経平均先物は１万００７５円と昨日の東京市場の日経平均株価１万０００５円と比べて７０円ほど高い水準となっています。

　今朝６：００現在の円相場は、対ドルで１ドル＝７８円７５銭前後、対ユーロは１ユーロ＝１１１円９５銭前後とほぼ横ばいで推移しています。

　ＮＹ金価格は２日連続安。前日比４．２ドル安の１トロイオンス＝１５９６．９ドルとなっています。

　ＮＹ原油は２日連続高。前日比０．６４ドル高の１バレル＝９８．１４ドルとなっています。

　ＮＹ市場で、引け後に発表されたインテルの４〜６月期決算は、売上高が前年同期比２１％増の１３０億３２００万ドルと事前予想の１２８億３０００万ドルを上回り、四半期として過去最高を更新しています。１株利益は０．５９ドルとなり、事前予想を上回っています。


　昨日は日経平均株価が大幅高、前日比１１６円高の１万０００５円と７月１１日以来、立会日数で６日ぶりに１万円の大台を回復しています。

　次は、７月８日に付けた戻り高値の１万０２０７円、昨年の大納会（１２月３０日）の終値１万０２２８円、大震災当日（３月１１日）の終値１万０２５４円など節目（ふしめ）の集中する１万０２００円台が意識されます。この水準を突破しますと、今年の年初来高値（２月１７日）１万０８９１円が射程圏に入ってきます。

　本日は、８：５０に６月の貿易統計が発表されます。輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支の事前予想は１６５０億円程度の赤字となっています。前月（５月）は８５５８億円の大幅赤字となり、赤字幅はリーマン・ショックで輸出が急減した０９年１月に次ぎ、過去２番目の水準となっています。今回（６月）は３ヵ月連続の赤字が予想されますが、赤字幅は縮小する見通しです。

　昨日発表された７月１５日時点の３市場信用取引残高は、買い残が前週比３９６億円増の１兆５３７８億円と４週ぶりに増加しています。一方、売り残は前週比５８２億円減の６５１６億円と４週ぶりに減少しています。信用倍率は前回（７月８日時点）の２．１１倍から２．３６倍となっています。

　本日は、主要企業の決算発表で１５：００台にカゴメ（２８１１）、中外製薬（４５１９）・・・等々が発表を予定しています。

　海外では、欧州連合（ＥＵ）首脳会議が開催されます。ギリシャへの第２次追加支援とユーロ圏の金融安定について協議する予定です。

　その他、バーナンキ米ＦＲＢ議長の議会証言、６月の米景気先行指数（コンファレンス・ボード）、５月のＦＨＦＡ米住宅価格指数の発表などが予定されています。

　米国企業の４〜６月期決算発表で、今晩はマイクロソフト、モルガン・スタンレー、ＡＭＤ、ＡＴ＆Ｔ・・・等々が予定しています。