01、E de Blues 02、A de Groove 03、汗だくブルース 04、歌うたいのバラッド(G♯) 05、Lonely Man 06、低血圧Blues 07、Story 08、ハイアーグラウンド 09、恋のブギウギトレイン 10、What's Going On 11、Stand By Me 12、My Love 13、天国への階段 14、M.R.ホンキートンクブルース 15、Lonely Man 2 16、ハイウェイハニー 17、パイプライン 18、Child's Anthem 19、Treasure 20、Ellie My Love 21、Sweet Home M.R. 22、Kiss Me 23、ジェラスガイ 24、雨を見たかい 25、It's Too Late