DISC2 1.「What a wonderful world」 Louis Armstrong 2.「三日月」 絢香 3.「DESPERADO」 EAGLES 4.「Pink Prisoner」 UNICORN 5.「気球に乗って」 THE BOOM 6.「ON MY BEAT」 BOOWY 7.「If it makes you happy」 Sheryl Crow 8.「Layla」 Derek & the Dominos 9.「卒業写真」 荒井由実/ハイ・ファイ・セット 10.「運命船サラバ号出発」 ザ・コブラツイスターズ 11.「The Love We Make」 SING LIKE TALKING 12.「しあわせのランプ」 玉置浩二