1st set 01. Iwamura Manabu / 傷だらけの天使(L'angelo E Piromaniaco) 02. United Future Organization / Loud Minority 03. Cornelius / Into Something〜short version 04. Original Love / スキャンダル 05. 夏木マリ / ミュージシャン 06. かまやつひろし / ゴロワーズを吸ったことがあるかい 07. Love Tambourines / Midnight Parade 08. Betty Wright / Clean Up Woman
2nd set 09. カジヒデキ / Theme From First Question Award ~School's Out~ 10. Tokyo No.1 Soul Set / Sunday 11. かせきさいだぁ≡ / 冬へと走り出そう 12. Aztec Camera / Walk Out to Winter 13. でんぱ組.inc / 冬へと走りだすお! 14. Negicco / アイドルばかり聴かないで 15. Especia / No1 Sweeper
3rd set 16. Roger Nichols & The Small Circle Of Friends / Don't Take Your Time 17. ROUND TABLE / Tiny Adventure 18. カジヒデキ / ラ・ブーム -だってMY BOOM IS ME- 19. CHOCOLAT / Like a Starberry 20. Cymbals / Show Business 21. カヒミ・カリィ / Qu'est Ce Qu'il Est Beau!~Mon Football Jazz 22. バニラビーンズ / 東京は夜の七時 23. Pizzicato Five / メッセージ・ソング 24. サニーデイ・サービス / あじさい 25. Flipper's Guitar / さよならパステルズ・バッチ