1.カタルシスのモレナーダ / MORENADA DE LA CATARSIS (Hitoshi Hashimoto) 2.秋の空 / EL CIELO EN OTOÑO (Mutsumi Terasawa) 3.空中都市 / MACHU PICHU (Hugo Lagos) 4.コンドル / CÓNDOR (Hiroyasu Okada) 5.ハンモック / LA HAMACA (Mutsumi Terasawa) 6.歌うように語る君は / YOUR WORDS REACH ME AS SUNG (Hitoshi Hashimoto) 7.ナズ・バル / NAZ BARI (Azerbaycan's trad) 8.AWAKENING (Rolf Lovland) 9.ミ・チキティン / MI CHIQUITÍN (Victor Alberto Gil Mallma) 10.¡ SIGUE TU CAMINO ! (TOYO Kusanagi) 11.セファルディーの二つのバラードと子守唄(山は燃えている〜恋に落ちて〜ナーニ、ナーニ)/ ESTA MONTANA D'ENFRENTE〜YO M'ENAMORI D'UN AIRE〜NANI,NANI (anónimo) 12.そら蒼空の町/ EL ALTO (TOYO Kusanagi) 13.ワパレ / WAPARE (Hiroyasu Okada) 14.リャキ・ルナ / LLAQUI RUNA (Rene Carrasco)