MATT CATINGUB 率いるオーケストラをバックに(本人もサックスを吹く)ナレオ、ケアリイ・レイシェル、エイミ−・ハナイアリイ、ライアテア・ヘルム、ブラザーズ・カジメロというハワイ勢、パティ・オースティン、ディヴ・コズといったスムース・ジャズ系の実力派が参加。「Can't Help Falling Love」「A Time For Love」「My Romance」「When I Fall I Love」などをムーディに唄う。
収録曲:「Mona Lisa」「Time After Time」「Unforgettable」「Amor」「Who I Can Turn To」「Let's Fall In Love」
「When I Fall In Love」「Smile」
「How Do You Keep The Music Playing」
「Don't Get Around Much Anymore」
「What Kind Of Fool Am I」「Quando Quando Quando」
「Love」「People」 全14曲収録されています。