1.「Paradigm Shift」
富倉安生（B）松下誠（G,Vo）宮崎まさひろ（Drs）石黒彰（Key）
　
2.「TOSHIMI PROJECT」
永井敏己（B）長谷川浩二（Drs）柴崎浩（G）

サブ1.「FUJIーKOBA」
藤戸孝一（B）小林圭吾（G）

3.「What's Happen！」
明石昌夫（B）大槻啓之（G）柴田敏也（Pf）村上“ポンタ”秀一（Drs）惠須川S行生（Vo）

サブ2.「ゆきものがたり」
水江慎一郎（ベ）藤井豊（ニ）成田有規（リ）

4.「THE LOW RIDERS」
ゲタ夫（B）八木のぶお（Hca,Vo）ジョージ（G）羽仁知治（P）チッコソウマ（Drs,Vo）