1st
Over The Rainbow *
Valsa(ポルトガル語でワルツという意味)
Treasure(オリジナル)
Desafinado
The Girl From Ipanema
Aquaria(オリジナル)
You Raise Me Up
Aquarela do Brasil(ブラジルの水彩画)
2nd
Black Orpheus *
Copacabana de sempre
夕星(ゆうづつ) (オリジナル)
Marvelous(オリジナル)
Até quem sabe(ジョアン・ドナート作曲)
Feel(オリジナル)
Mas Que Nada
アンコール:Benção Bossa Nova(「ボサノヴァに祝福を」ボサノヴァ生誕40周年に作られた歌です。)