1.地下レビュー フランス帰国編 by Emi Sasaki
[FY,SE,SS,vo&per:SE,per&vo:KR,OR,KK]
2.剣と女王(Queen of Swords by Mark Goldenberg)
〜リラの門の切符切り by Serge Gainsbourg
[KR,OR,KK,FY,SE,SS,vo:KK,per:SE]
3.巴里恋しや(映画『巴里祭』主題歌 by Maurice Jaubert)
[KR,OR,KK,FY,SE,SS]
4.(オランソロ)[vo:OR]
5.声(熊坂るつこソロ)[KR]
6.ブルガリア・トラッド(Bucimis-Pravo Severnyashko Horo)
[FY,SE,per:SE]-[FY,SE,SS,per:SE]
7.Thinuette by Rob Burger(TinHatTrio) [KK,SE,SS]
8.リンゴ追分(作曲:米山正夫)
[OR,KK,SE,SS,vo:KK,OR,per:KR,OR,KK,SS]
9.Swänk Bettere by Lars Hollmer
[KR,OR,KK,FY,SE,SS,per:KR,SE]
10.ジャバルカ・ポルカ by Yuka Fujino
[KR,OR,KK,FY,SE,SS,vo:KK,per:SE]
11.タンゴ物語(作詞:村雨まさを 作曲:服部良一)
[KR,OR,KK,FY,SE,SS,vo:KK,per:SE]
アンコール:Inkoo-Laukka by Mr. Mäläskä
[KR,OR,KK,FY,SE,SS,per:SE]