■メンバー:村岡実(尺八)、沢井忠夫(琴)、伊集加代子(scat)、UNION ALL STARS、他 池田孝(編曲)
■曲目:?イパネマの娘(A GIRL FROM IPANEMA) ?男の世界(MANDOM) ?黒いオルフェ(MANHA DE CARNAVAL) ?サン・ホセへの道(DO YOU KNOW THE WAY TO SAN JOSE) ?雨のささやき(RAIN) ?モアー(MORE) ?男と女(A MAN AND A WOMAN) ?ミスター・マンディ(MR. MONDAY) ?フール・オン・ザ・ヒル(FOOL ON THE HILL) ?フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン(FLY ME TO THE MOON) ?コンドルは飛んで行く(EL CONDOR PASA) ?メディテーション(MEDITATION)