1.One more shot /J.B.ルノアー、ロニー・ブルックス 2.Twenty three hours /リトル・ミルトン 3.Baby, it’s cold outside /ウォー 4.Ain’t that lovin’ you /ジョニー・テイラー&ターシャ・テイラー 5.Still crazy /ジョニー・テイラー 6.Don’t let the green grass fool you /ウィルスン・ピケット、リー・ショット・ウィリアムズ 元リスペクトのブルース・シスターズ、初夏ちゃんと紅葉ちゃんが飛び入り、江戸川がお父さんみたいだったね〜。 7.Boogie woogie nighthawk /ジョニー・コウプランド
2nd set
1.Down home blues /ZZヒル、ジョージ・ジャクスン 2.Last two dollars /ジョニー・テイラー 3.If you don’t love me /クイン・ゴールデン 4.Private number /ウィリアム・ベル 5.Here I am /アル・グリーン、オーティス・クレイ 6.It’s time to move on /バディー・エイス 7.That’s what love will make you do /リトル・ミルトン