▼クール・ジャズ・セッションズ ♪ルーム335 Room 335 Larry Carlton (g) Greg Mathieson (key) Abraham Laboriel (b) Jeff Porcaro (ds) Paulinho Da Costa (perc)
♪夢飛行 Sleepwalk Larry Carlton (g,arr) Don Freeman (key,arr) Terry Trotter (key) Pops Popwell (b) John Ferrano (ds)
♪スマイルズ・アンド・スマイルズ・トゥ・ゴー Smiles and Smiles to Go Larry Carlton (g,key) Terry Trotter (key) Abraham Laboriel (b) Rick Marotta (ds) Michael Fisher (perc)
♪ミニット・バイ・ミニット Minute by Minute Larry Carlton (g,vo) Michael McDonald (key) John Peña (b) Rick Marotta (ds) Michael Fisher (perc) Kirk Whalum (sax) Jerry Hey, Gary Grant (tp) Larry Williams (woodwinds) David Pack, Michele Pillar (vo)
♪ハロー・トゥモロウ Hello Tomorrow Larry Carlton (g) Terry Trotter (key) John Peña (b) Rick Marotta (ds) Michael Fisher (perc) Kirk Whalum (ts)