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加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
ウ先物が下落…短期筋が株価指数先物で売り。 ・米長期金利が高止まりしていることの警戒感も。 <りそなAM:戸田浩司シニア・ファンド・マネ ージャー> 「米長期金利が急速に上昇したことは機関投資家に動揺を与えた。」 「落ち
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%付近まで上昇する可能性も指摘。 ・本日の米10年債は1.5%付近まで上昇。 ・景気回復過程の中で長期金利上昇 ・企業
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分新規失業保険申請件数<予想。 ★<パウエルFRB議長>:インタビュー ・長期金利の上昇抑制策を講じる可能性を特に示唆せず。 →10年債
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で最大になる良好な結果。 →長期金利の上昇でドル買い加速。 〇ユーロ・ドル:1.1894ドルへ下落後1.1947ドルへ反発して引け。 ●ユーロ・円:129円34銭か
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は依然として配当を実施していない銘柄も。 ・実施していたとしても年間ベースで1%を下回る銘柄が多い。 →昨年までの株価高騰の影響…長期金利上昇を機にバリュエーションの 見直
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
の日経平均の反発で予想できた通り、NYダウは急反発。 ●長期金利上昇も割高感も一気に吹き飛んでしまった。 ●確信犯はこれを狙っていたのかも知れない。 ●これ →出荷開始。 ・1回接種 ・冷蔵庫で3カ月間保存可能。 →ワクチン接種への期待を高まる。 ☆米国債市場…長期金利
日経大暴落!のトピック
2月15日、日経平均株価が30年半ぶりに3万円の大台を回復するも、25日の米国市場でNYダウは大幅反落し、559ドル安となった。7年債入札結果の不振などから長期金利
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%に達するまでに3年以上かかる可能性。 ●市場が注目していた長期金利の急上昇については特に対応する 可能 利回りの上昇は適切。」 <ブラード・セントルイス連銀総裁> 「長期金利上昇は金融政策の対応を正当化しない。」 ※米新規失業保険申請件数…予想
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急落する場面も。 ・ダウ平均…▲326ドルまで一時下げ幅を拡大。 >市場 ☆景気回復への期待⇔★インフレ期待の高まり ・長期金利 の進展には一定の時間がかかる。」 →引き続き景気を支援する姿勢示す。 ・「長期金利上昇は成長とインフレの見通しによるもの。」 →特段
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も実施される可能性 →インフレ期待を高めている様子。 ●IT・ハイテク株など成長株…長期金利の急上昇はマイナス。 <ラガルドECB総裁
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市場の回復の鈍さを示唆したことに敏感に反応。 ・世界的な半導体不足で自動車工場の一時閉鎖が要因とも。 ★インフレ期待上昇→長期金利が急速に上昇 →上値追いに躊躇も。 ・緩や
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待できる指標との認識も。 ★インフレ期待高まる(米国債利回りも上昇続く)。 ・米10年債…一時1.33%まで上昇。 ・長期金利上昇…銀行 市場にとってはポジティブ。 ▼早すぎる長期金利上昇…センチメントは急速に悪化。 >インフレ上昇 ・バイ
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利回り…1.3%に接近⇒インフレ期待高まる。 ・FRBは慎重姿勢強調⇔早期出口戦略への思惑も根強い。 >市場 「正当な理由で長期金利
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市場でのシステミックリスクは見込んでいない。 ・FRBの政策は市場への潤沢な流動性が背景にある。 ・米国にはワクチン接種と検査のための十分な資金がある。 ・長期金利
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デミック下で流動性が高く信頼性もあるドルに世界中から資金流入。 ∴ドルに資金が集中し過ぎた結果 ・その調整からのドル売りが広がる展開 ・米FRBの緩和政策…米短期金利はもとより、米国の長期金利 降と予想。 ・市場の期待感が先行…米長期金利の上昇を伴ってのドル買いが強まる との期待。 ・夏以降の可能性が高い。 ・アフ
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応についてコメントするのは時期尚早。 <ブラード・セントルイス連銀総裁> ・世界の経済成長は新型コロナウイルス感染拡大を受けて鈍化。 ・長期金利
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期の減速なら見通しを変えることにはならない。 ・米長期金利が低下は世界的な不透明感を反映。 ・逆イ
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均が連日で最高値更新。 →世界で強気な投資家心理が持続。 →東京市場でも運用リスクを取る動き広がる。 ☆米長期金利上昇背景…円相場が1ドル=109円台
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
きの景気不安後退。 ☆円安推移…電機や機械など輸出関連に買い。 ▽ドル・円相場…一時1ドル=108円87銭(前日終値=108円33銭) ☆米長期金利 摩擦の緩和を背景に外部環境から見て米国や世界の景況感回復という 日本株が上昇する条件がそろった。」(日本株は世界の景気敏感株) ・「米長期金利
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の政治混乱への懸念。 <内部告発者> ▼政権はトランプ米大統領とウクライナ大統領の電話会談記録を 「封じ込めよう」とした。 ★長期金利
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し最長の連騰記録。) ☆米中通商摩擦への不安和らぐ。 ☆米国の長期金利上昇と為替の円安→景気懸念後退。 ▽銀行 ・「マーケットは7月から年明けまでの米国の5回の利下げを織り込んだ。」 ・「景気の腰折れはないとの見方が強まり米長期金利
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と中国との通商交渉などに対する不透明感後退。 <ムニューシン米財務長官> ・米国と中国は貿易協議で「大きく前進した。」 ☆米長期金利
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円10銭(前日:日本株終値時点=106円58銭) ・機械や自動車など輸出関連↑ ☆米長期金利上昇…保険
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よしアセットマネジメント:秋野充成執行役員>:*B ・「米長期金利はリセッション(景気後退)を織り込みにいっている。」 ・「日本
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ぶりの高値。) ☆米地区連銀総裁発言…継続的な米利下げ観測が後退 →米長期金利…時間外取引で上昇 ⇒日米金利差拡大を意識した円安・ドル
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反発。 >朝方 ☆米株高追い風…輸出株中心に買い先行…上げ幅は一時+100円超に。 >時間外取引 ★米長期金利低下…日米
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市場のドル・円相場が1ドル=106円台半ばで安定推移し…業績に対する 慎重な見方も薄れた。」 ・「米長期金利
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・「米中協議や独財政政策への期待のほか…米長期金利が下げ止まり円高が 一服したことも支えになった。」 >>:こん
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ちゃんに叱られますよ!! <三菱UFJモルガン・スタンレー証券:三浦誠一投資ストラテジスト>:*B ・「米長期金利が1.5%台ま
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=合計:+4797億円 ▽長期金利低下→過剰流動性維持→株価上昇…の見込み(・・? >対内証券投資 ・株式:+585
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り反落。 ★米長期金利低下…世界景気減速懸念高まる。 ▼<英中銀総裁>:世界的な貿易摩擦…世界経済成長に対する下振れリスク 強ま 米主要株価指数は上昇したものの… …ダウ輸送株20種指数やフィラデルフィア半導体株指数は下落している。」 ・「内容は良くない。」 ・「米長期金利が2%を割
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24銭から108円49銭まで上昇し108円45銭付近で引け。 ☆米国の対中制裁関税第4弾先送りを受けた米株高・長期金利上昇 →ドル
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%) +++++++++++++++++++++++++++++++++++ ●4日続落。 ▼TOPIXは1月4日以来の1500ポイント割れ。 ★米国と中国との通商摩擦激化。 ★米長期金利の低下&為替
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%) +++++++++++++++++++++++++++++++++++ ●小幅続落…日経平均株価は約2カ月ぶりに2万1000円割れ。 ★米中通商対立を背景に米長期金利が低下傾向を強める。 →景気 の減速懸念から投資家心理は悪化。 ⇔午後には下げ渋りの展開に。 <野村証券投資情報部:若生寿一エクイティ・マーケット・ストラテジスト>:*B ・「米国の長期金利
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%) +++++++++++++++++++++++++++++++++++ ●反落。 ★米中貿易摩擦長期化背景…米国長期金利低下→景気減速懸念 ⇒投資家の慎重姿勢強まる。 <サクソバンク証券:倉持
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ファーウェイへの事実上の輸出規制を一部猶予 →欧米株高・米長期金利上昇⇒ドル買い・円売りが優勢に。 *ユーロ・ドル:1ユーロ=1.1146ドルから1.1188ドルへ上昇し1.1160
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すべての指標が改善 →株高・長期金利上昇⇒ドル買いへ。 *ユーロ・ドル*:1ユーロ=は1.1206ドルから1.1166ドルへ下落し1.1170ドル
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の製造業指標が下げ止まらず…世界景気の減速が続いている。」 ・「米国は利上げ停止もあって長期金利が大幅に低下。」 ・「その ドル超としっかりの動き。 ☆ボーイングの買い戻し&米長期金利低下による住宅需要拡大期待からの 建設
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%) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ◎3日ぶりに反発。 ☆米中通商協議の進展期待高まる。 ☆為替相場…円高一服。 ☆米長期金利…上昇
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%) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ●大幅続落。 ★ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁…景気下振れリスクを指摘 ★米長期金利低下 ⇒世界
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期債利回りの低下傾向継続…株高への警戒感に。 ・景気鈍化局面のシグナルとされる「逆イールド」(短期金利の方が長期金利 よりも高い状況)が午
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委員が反対意見 ※長短金利操作…7対2で現状維持(原田委員&片岡委員が反対) ・原田委員 ・長期金利
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%) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ◎続伸。 ☆米国と中国との通商交渉が進展するとの期待 ☆米長期金利の上昇 ☆為替相場の円安… ⇒業績
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は逆イールド(短期金利が長期金利よりも高い状況)にはなっていない。 ・逆イールドが生じた場合…通常は経済の急速な鈍化を示し…リセ