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加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
働市場の過熱感が薄れつつある? →FRB…年後半にも利下げに? >7日の米債券市場 ・10年米国債利回り<4.48%(前日終値) ・株式の相対的な割高感薄れる。 +++++++++++++++++++++
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の相次ぐタカ派発言。 ・FRBの利下げ期待が大きく後退。 →米国債利回り上昇。 →米株式市場は調整モード継続。 ⇒成長
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末の強い米雇用統計 「インフレよりも底堅い景気を 一旦歓迎。」 「米国債利回りは更に上昇しており… それが続くようなら…市場 全体にとって 懸念材料となる可能性がある。」 「米10年国債利回りが4.8%接近なら 心配
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
ドル超)。 ▼米国債利回り上昇 ・米10年国債利回り…今年の最高水準に。 ・米経済指標も強い内容。 →改め ・円△ ・151円72銭へ上昇後151円47銭へ下落。 △米長期金利上昇 ・米FRBの利下げが遅れるとの見方。 →10年国債利回り
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市場概況】:4時 〇ドル円は下げ渋り:144.14円 ▽米10年債利回り ・3.96%台で下げ止り4%付近へ戻す。 →1時過 イテク株に買い。 ※米10年国債利回り ・一時3.96%と前週末終値(4.05%) から低下。 ・NY連銀:2023年12月の
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金利は抑制的領域に深く進入。 ⇔ 「抑制的過ぎる証拠はない」から変更。 →以前よりは若干ハト派に寄った印象。 →米国債利回り急低下。 ⇒株式市場…次第 が景気抑制的水準に深く入った。 →利上げ終了示唆? →米国債相場反発(長期金利低下) ⇒ドル売り加速。 ▼ユーロ・ドル△ ・1.0829まで下落後1.0892ドル
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平均は反発。 ▼上値は圧迫 ・感謝祭休暇控え様子見気分強い。 ・米経済指標堅調→米国債利回り上昇。 ▽楽観論根強い ・下値
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(大証終比:▲80 ▲0.24%) ++++++++++++++++++++++++++ 〇ダウ平均は横ばい。 ▼米国債利回り
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平均先物:31895 (大証終比:+295 +0.93%) ++++++++++++++++++++++++++ ◎ダウ平均…続伸。 ☆米国債利回り 的には好調な月。 ・投資家は引続き米国債利回り動向注視。 ++++++++++++++++++++++++++
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なる反発を正当化する可能性も? ********* ●ダウ平均…3カ月連続の月足陰線 ・2020年3月以来。 ・Nasdaqも同様。 ∵米国債利回りの急上昇 →IT・ハイ
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局面入り。 ☆決算は好調 ⇔ ★地政学的リスクと米国債利回り上昇。 *********** ★各国で国債利回り上昇 →世界 感は依然として根強い。 *********** >今週 ※FOMC ・金利【据置】確実視。 ・タカ派な【据置】? ※米財務省:四半期定例入札計画発表 ・米国債利回り
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ファベット<GOOG>が売り。 ・米国債利回り上昇。 ********** ▽企業決算 ・S&P500企業のうち約25%が発
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%) ++++++++++++++++++++++++++ ◎ダウ平均…反発。 ☆米国債利回り…上昇一服。 >市場…企業決算に注目集まる。 ☆S&P500企業 ・約30%が今 上昇後149円75銭へ弱含ん だのち再び上昇。 ☆米10月PMI速報値 ・9月から予想外に成長圏を回復。 →米国債
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米10年国債…一時5%台に上昇。 →IT・ハイテク株中心に売り拡大。 ☆米国債利回り…下げに転じる。 →買戻 :▲0.22↓▲0.16 【NY外為市場概況】 ●ドル・円 ・149円96銭から149円65銭へ下落。 ★米10年債利回り
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) 1バレル=89.37(+1.05 +1.19%) ★米10年国債利回り…上昇継続 米国債利回り(NY時間04:03) 02 重に進めている。 ▼金利の高さは期間が十分でない可能性。 ▼FRBは利回り上昇を見守るしかない。 △利回り上昇は利上げの必要性低下を 意味
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
姿勢を意識した内容。 ∵景気後退への不安感・原油高騰・米国債 利回りの急上昇など懸念事項が多い。 ⇒議長の発言も同様の雰囲気に? ++++++++++++++++++++++++++ ・中国の不動産セクターへの懸念高まる。 ★米10年債利回り上昇 ・2007年以来の高水準へ。 ⇒市場
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平均…小幅安。 ★9月:米小売売上高>予想 ※個人消費の底堅さ示唆。 →米国債利回り上昇 ⇒IT・ハイ
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方を与えるかもしれない。」 「短期的にレンジ相場になると予想。」 「米国債利回りと中東情勢が足かせだが、 決算とFRB高官の慎重姿勢で相殺される。」 「高金
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の景気刺激策検討? *********** 〇FRBのスタンス ・市場の一部 「前日のFRB高官の発言で明らかに トーンが変わった。」 「米国債利回り 低下に連れドル売りに拍車。 ☆米3年債入札低調 →債券利回り下止まり。 ⇒ドル売りも一段落。 ◎ユーロ・ドル ・1.0574から1.0620ドル
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…大幅高:IT・ハイテク株に買戻し ☆9月:米ADP雇用統計<予想 →労働市場鈍化可能性示唆。 →米国債利回りも低下 ⇒米株 カ派姿勢が強まるとの見方が 米10年債利回りを5%に向かわせリスク 資産への世界的な需要は引続き低迷。」 「そのような中で前日の予想外に強い 雇用
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超)。 ★米国債利回り上昇。 ・10年債利回り…一時4.78%台へ上昇。 ・15年ぶりの高水準を更新。 ★8月:米求人件数…961 万件 ・予想外に強い内容 →利回り更にに上昇 ⇒IT・ハイ
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のつなぎ予算を議会が 承認⇒ひとまず回避。 ********** ●米国債利回り…上昇 ・米10年国債利回り ・一時4.70
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で最低 →FRBの追加利上げ観測後退 →米国債利回り低下 ⇒ドル売り強まる。 ☆市場の年内の追加利上げ観測根強い →下値 終比:▲5 ▲0.02%) ++++++++++++++++++++++++++ ●ダウ平均は反落。 ▼序盤の上げを維持できず。 ★米国債利回り
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%) ++++++++++++++++++++++++++ ○ダウ平均は反発。 ・状況に大きな変化なし。 ・原油相場下落。 ・米国債利回りも上げ一服。 →IT・ハイ ティブな見方が根強い。 「原油と米国債利回りがここまで動く中で 株式市場の反応開始ここ6週間ほどという のは、少々不可解だ。」 「株式
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%) ++++++++++++++++++++++++++ ●ダウ平均…続落(一時▲300ドル超)。 ▽後半には値ごろ感の買い戻しも。 ★米国債利回りが上昇。 ★原油相場 ・一時94ドル
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に対する懸念高まる。 ※本日の米10年国債利回り ・2007年10月以来の高水準へ上昇。 ※米国債利回り(NY時間16:35) 2年債 ・米国債利回り上昇→成長株に売り。 *********** ●米予算決議 <米政府> ・今年
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トランディングはまだ可能だが 基本シナリオではない。」 ▼市場…FRBのタカ派なムード広がる。 ・米国債利回り&原油相場上昇。 ●Nasdaq…大幅
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上方修正)。 *********** >米株式市場 ●FRBのタカ派なムード広がる。 →米国債利回り上昇 ●米株式市場はネガティブな反応。 ●パウエルFRB議長
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トライキ →米経済のソフトランディング達成という 楽観的な見方が抑制? →米国債利回り上昇 ⇒IT・ハイテク株に売り。 >警戒
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ンセンサスが得られた。 ++++++++++++++++++++++++++ ●FRBの年内追加利上げについては未知数… ∵予想を上回る米経済指標相次いぐ。 ∴FRB…予想以上の追加利上げ実施懸念再燃 →米国債利回り
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する懸念が再燃。 ********** <FRB> ・追加利上げ正当化のために最近の強い 米経済指標を利用? →米国債利回り上昇 →IT・ハイテク株を圧迫。 「足元
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ぶりの高水準に上昇。 →米国債利回り…再上昇。 →IT・ハイテク株中心に戻売り強まる。 ★8月からの市場の弱気心理は持続 ・本格 的な上昇の兆しはまだ見えず。 ・原油価格の上昇…現在のインフレ環境 に目をつぶってきた中銀や金融市場に とって難題であることを証明? 「米国債利回り
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昇見込み ********** >8月 ●米国債利回り上昇や中国経済への不安感 →IT・ハイテク株中心に戻売り →株価指数下落。 ⇒2月以来の月足陰線。 ++++++++++++++++++++++++++
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指標軟調 ・ADP雇用統計&第2Q:GDP確報値 →米国債利回り低下 ☆慎重なFRB金融政策期待を正当化 ∴短期金融市場…FRBの利
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%) ++++++++++++++++++++++++++ ◎ダウ平均…続伸(一時+300ドル超)。 ★軟調な米経済指標 →米国債利回り急低下 ⇒IT・ハイ の株式市場 ・米国債利回りの変動と密接に関連。 ∵投資家…借入コストの軌道計算前提 ・米経済がストイック。 ・FRB…インフレ目標を2%に押
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高金利維持の方針を再表明? →米国債相場下落。 →米10年国債利回り…4.34% ・2007年11月以来の高水準へ。 ⇒ドル買い強まる。 ●ユーロ・ドル 活気のない時期)… ∵米国債利回り上昇… ∵中国経済低迷… 「短期的に売られ過ぎの領域にある?」 *********** >米株
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%) ++++++++++++++++++++++++++ ●ダウ平均…続落(一時▲325ドル)。 ▼米国債利回り上昇 ・IT・ハイテク株中心に売り膨らむ。 ∵前日のFOMC議事
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も売り優勢。 ●Nasdaqも続落。 ★米国債利回りの上げが圧迫要因。 >8月に入ってからの米株式市場 ●年初からの楽観的な雰囲気が後退。 →本格的調整入りか注目の局面に。 ++++++++++++++++++++++++++
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%) ++++++++++++++++++++++++++ ◎ダウ平均…続伸。 ●Nasdaq…下落(IT・ハイテク株に売り)。 ・米国債利回り上昇→成長株に戻売り。 ・米生産者物価指数(PPI
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%) +++++++++++++++++++++++++ ●ダウ平均は小幅安。 ★米国債利回り上昇続く。 →IT・ハイテク株の利益確定売り。 ∵米政府…国債発行増加計画表明。 →逆イ ールドが急速に縮小。 「利回りが上昇傾向にあり…株式市場に 圧力がかかっている。」 「今年の大部分は上昇モードであったため 市場は長い間、調整を覚悟していた。」 +++++++++++++++++++++++++
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・142円68銭へ上昇後142円00銭へ反落。 ☆月末でドル買い優勢。 ★米7月シカゴ購買部協会景気指数<予想 →米国債利回り
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月以来の高水準の増加。 →企業のレイオフ発表が実際の雇用削減に つながり始めた可能性示唆。 ⇒労働市場の軟化を示す。 →米国債利回り 81銭まで下落。 ★米国の週次新規失業保険申請件数>予想 →米10年債利回り ・3.81%台から3.71%台へ低下。 ⇒全体
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フレ鈍化の兆候は景気後退が 迫っている証拠との見方も。 →米国債利回り急低下。 ∴IT・ハイテク株など成長株堅調。 ■米債
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不安一服→米国債利回り上昇。 >今週 ・複数のFRB高官講演予定。 ・米インフレ指標発表。 <カシュカリ・ミネ
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全に後退。 ・0.25%利上げの可能性も若干不透明に。 ・据え置きの確率を48%程度まで↑。 →米国債利回り急低下。 ・動向に敏感なIT・ハイ
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%) +++++++++++++++++++++ ◎ダウ平均は大幅続伸(一時+400ドル超)。 ☆米国債利回りの上げ一服。 ★ISM製造業景気指数 ・FRBのタ ・重要な水準である4%を再び下回る。 ・市場は4%を株価が再び下落させる重要 な水準として注目。 「市場は米国債利回り
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
得る。 ・3月は0.25%利上げが好ましい。 ・支持するかはデータ次第。 >序盤…米国債利回りの上昇嫌気。 ▼ナス な米労働市場示す。 →米国債利回り押し上げ。 ・2年債初め10年債&30年債も昨年 11月以来の4%台に上昇。 ++++++++++++++++++++++
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ダーウエイトすることかもしれない。 ※注目は再び高インフレとFRB政策へ ・株式市場は逆金融相場に。 ・FF金利予想の急激な変化と米国債の 短期ゾーン利回り
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利を来年にかけて継続? ※市場は年内利下げをまだ織込み中。 →米国債利回りも急上昇。 ・買戻しが強まっていた成長株に打撃。 >目先 ・来週
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
〜5.25%、 ・依然年内の利下げ期待予想。 ⇔ ・FRBの想定以上の利上げと ・高金利の長期化への懸念が根強い。 →米国債利回り