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加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
鮮によるミサイル発射で高まった地政学リスクへの過度な警戒感和らぐ ☆為替が円安方向に振れる <セゾン投信:瀬下哲雄ポートフォリオマネジャー>:*B ・「北朝鮮のミサイル発射を受けた前日の日本株 ビー」の影響はまだほとんどみられない >来週以降に発表される週報 ★製油所の操業停止などによる影響が本格化するとの見通し
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
鮮を巡る地政学リスクは今後も付き合っていかなくてはならない。」 ・「米債務上限問題や金融政策の不透明感もあり…投資家はあえて日本株の ポジションを増やすリスクは取らない。」 ・「金融株には…世界 所の停止によって米国の原油消費量落ち込む →原油在庫に増加圧力⇒10月限は引き続き重い ※「ハービー」(熱帯性暴風雨)…現地時間の水曜日朝方に再上陸する見通し
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
ャクソンホール会合を波乱なく通過。」 ・「金融相場の継続は株式市場にとってグローバルにポジティブ。」 ・「日本株は企業業績・金融環境が良く…おお ランプ大統領保護主義的通商政策 ☆石油価格安定 >28日 【ロシア】 ◎成長見通し上方修正 <ロシア中央銀行> *7〜9月期
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
の債務上限引き上げの歴史を知ってるだろうね? ・「日本株は上値を追う環境にはなりにくい。」 ・「ジャクソンホールでハト派的な発言が出れば…過剰流動性の継続で株式に 対す 勢力を拡大 …2005年の「ウィルマ」以来に本土に上陸する大型ハリケーンとなる見通し。 ※2005年は「カトリーナ」が猛威を…被害甚大(経済
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
・「日本株は‥短期的な売られ過ぎ感があった。」」 ・「米国株の下げ止まりや円高からの若干の戻りで買い戻された」。 ・「ただ‥期待 クソンホール ◎不平等とマクロ経済政策についての内容 ●具体的な金融政策・経済見通しには言及せず。 [経済指標] *8月:独ZEW景況
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
学的リスクはいつ何が起こるか全く分からないため投資家はみなリスクに 身構えている。」 「日本の景気や業績は良好だから日本株を買おうというように単純にはいかない」 「目先 は投機筋の円ショートポジションが残存されていることもあり…一段の円高 や日本株下落リスクが意識される。」 【チャート】 https://kabutan.jp
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
市場で円が全面安 <ニッセイ基礎研究所:井出真吾チーフ株式ストラテジスト>:*B 「米政府高官らの融和的な発言を受け…きょうの日本株はドル・円相 ▲0.08%) ★米国のシェールオイル生産量…過去最高水準を塗り替える見通し ☆OPECを中心とした協調減産…世界
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場のない資金はリスク資産に向かう。 ⇒米株高に連動した形で業績もそこそこ良い出遅れ日本株にも資金が入りやすい 【チャート】 https://kabutan.jp は急速な上昇を見せていない。 ・大手銀はなお大き過ぎてつぶせない状態にある。 <ブラード・セントルイス連銀総裁> ・ドル下落は欧州の見通しが理由。 …ECB
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の円高懸念が根強い ∵2:米国株が高値を更新するうちは…日本株が後回しになるのも仕方がない 【チャート】 https://kabutan.jp へ反発。 <英国中央銀行> ▽金融政策決定会合…政策金利を過去最低水準に据置き ▽インフレ報告…経済成長率のみならず賃金の伸びの見通し
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
業績は好調…バリュエーション面でも日本株の上昇余地がある。 ☆現状 平均を押し上げ ※アップル決算 ▽7〜9月期の売上高見通> ▽年内に10周年記念の新型アイフォーン投入予定 …今回の見通し
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
的な流動性相場が続くとの期待 ************************************** <BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン:王子田賢史・日本株式運用部長>:*B ☆FOMCは今 在庫の減少傾向が継続 ⇒世界的な過剰在庫も解消に向かうと期待 ※OPEC)など主要な産油国の見通しが浸透しつつある。 >>:$40〜50/バレ
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
株の保有圧縮・日本株買い・欧州と新興市場の株式への資金増 >>:経験のない流動性の縮小…FRBの舵 が悪くなく、バリュエーションがやや割安な日本株にはプラス。 >>:強気派の典型的シナリオだ。 【チャート】 https
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
ジ内とは言え為替が円高方向に進んでいることが 日本株の動きがなくなっている背景 ★今週後半から決算発表が本格化 ※投資家 …現在 ⇒1.1650ドルで引け。 ☆独IFO企業景況感指数…大幅改善好感→ユーロ買い加速 ★国際通貨基金(IMF):域内の経済見通し
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
:☆彡緋色の龍[暁天雄飛] ☆彡121 【注目】 <国際通貨基金(IMF)>:四半期毎の最新の世界経済見通し ・世界経済成長率見通し …2017年3.5%・18年3.6%【据置】 ・米経済成長率見通し…2017年2.1%・18年2.1%【据置】 ・中国経済成長率見通し
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
フレ圧力が弱いため 長期金利が上がらず円安が進みにくい。 ⇒これが日本株の重し 【チャート】 https://kabutan.jp/stock 家調査* ・インフレ見通し >2017年+1.5%(前回+1.6%) >2018年+1.4%(前回+1.5%) >2019年+1.6
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の円安推移が輸出企業中心にプラスに効いている。 ☆日本株は海外と比較し…割高感がそれほどあるわけではなく…買いやすい。 ☆国内 期利上げ観測の後退が株式市場をサポートしている模様。 ※大手銀決算発表 ☆決算自体は予想を上回る好調な内容 ★一部の銀行…今後の見通し冴えず+トレーディング収益減収 →銀行
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:☆彡緋色の龍[暁天雄飛] ☆彡114 ■ 小田原セミナー…10回目…明後日!! ■ ■ 長期マーケット見通し 淳チーフストラテジスト>:*B ★為替市場で1カ月弱続いた円安基調が調整…日本株の重しになった。 ★ドル
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
:☆彡緋色の龍[暁天雄飛] ☆彡112 ■ 小田原セミナー…10回目…今週末です!! ■ ■ 長期マーケット見通し 経済に対する悲観的な見方後退 ☆為替の円安も好感 <アライアンス・バーンスタイン:日本株バリュー株式最高投資責任者;堀川篤>:*B ☆米雇用統計はFRBの利
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
原は会場が公共施設で参加料に上限が設定されています **************** **************** 【注目】 <IMF> ・世界経済は順調。 ・今年と来年の世界のGDPは3.5%見込む。 ・米経済の成長見通しは4月時 点の予測より幾分か弱まった。 ・欧州とアジアの成長見通しは小幅改善を見込む。 ・中国
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の金融政策スタンスが適切との幅広い合意があった ・価格安定見通しについて本質的な変化はみらないと幅広く意見が一致 ・小さ なコミュニケーションの変化が誤解されること懸念 ・見通しが改善すればQE緩和バイアスに見直しも★ <プラートECB専務理事> ・景気
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住友アセットマネジメント株式運用グループ:平川康彦ヘッド>:*B ★米テクノロジー株は一極集中から伸び切った状態にあり(売りの)きっかけは何でもよかった ★日本株 フレ目標達成のために従来からの金融政策を続ける必要 <S&P:格付会社>:ユーロ圏の2017年成長率見通し ◎ユーロ圏の2017年成長率見通し2%に上方修正(3月時点1.6
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指標からは下にいく可能性が大⇔☆企業業績がしっかりしていることで高値圏で堅調。 …日本株はその米国株に引きずられている 【チャート】 https が安定的な制限速度を超えて加熱するリスクを伴うと警戒 ☆バランスシートの正常化については… …年内開始の方針を再確認…当初は慎重にゆっくりとスタートする見通し (2)中国
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時間外で米国長期金利が低下…保険株も安い。 <住友生命保険バランスファンド運用部:岡田允彦部長代理>:*B ★日本株 は高値圏にあり警戒感がある…材料難の中で方向感は出にくい。 ★日本株は企業業績の堅調が支えているが…下期は為替要因での業績要因はなくなる …しば
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長期金利の低下や為替市場での円安一服 <JPモルガン・アセット・マネジメント:重見吉徳グローバル・マーケット・ストラテジスト>:*B ●日本株…「明確な上昇材料」がな 利による資金流入の継続期待から上昇してきた米国株には割高感がある ⇒年初来高値を付けた日本株を押し戻す要因に >>:やっと「真っ当な」コメントがでてきた… 【チャート】 https
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
以降発表される米国の経済指標 …警戒しているほど悪くはないのではないかという観測が出ている。 ※日本株…海外景気の影響大…米景 の懸念材料】 (1)米国動向 <パウエルFRB理事> ・世界経済見通しは明るい。米国は完全雇用に接近。 ・FOMCでは
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価格安定 >26日 【ブラジル】 <格付け大手ムーディーズインベストメント> ★ブラジルの信用格付け見通しを「ネガ ヘッジあり)/ブラックロック ・ETF JPX日経中小型/アセットOne ・ETF 高配当日本株/アセットOne >2017/5/26 ファ
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】 >05月23日:NY原油先物7月限(WTI)(終値)=51.47(+0.34+0.66%) ☆OPEC総会…減産期間の9ヶ月間延長が合意に到る見通し ★トランプ政権<予算教書>…米石油戦略備蓄(SPR)を放出し債務を削減する案を示す ☆今週の米週間石油在庫統計…原油在庫減少見通し
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景気指標は季節調整などテクニカル要因が影響している可能性が高い。」 ・「米景気についてマーケットが考えているほど心配していない。」 >>:米国景気については現状正しい見通しだろう… 【チャ で構成される共同閣僚監視委員会(JMMC) ▽9ヶ月間の減産延長案で合意 ⇒OPEC総会でもこの案が合意に至る見通し…利益
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階ではトランプ大統領が辞めることが市場でメインシナリオとはなっていない。」 ・「米国株が落ち着きつつあることが日本株の戻りにつながっている。」 >>:トラ 年度(17年3月まで1年間)見通し +7.4%(+6.7%から上方修正) ∵統計局…16年度
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で上昇したも…心理的節目の2万円の大台には届かず <三井住友アセットマネジメント:市川雅浩シニアストラテジスト>:*B ・「円安進行が日本株 家の視点は経済が堅調な米国の金融政策へ… (1)6月利上げは市場に織込み (2)9月利上げを今後織込むならば…ドル高・円安方向に進みやすい→日本株
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を抑えられていた反動が出ている。」 ・「国内外の景気状況は悪くなく…リスク資産に資金が行きやすい。」 ・「国内企業の業績見通しは堅調。」 ・「今後は日本株 の分析では変更の可能性は低い。 ▼米経済見通しは低成長の状態になっている。 ∴現在の政策金利の設定は適切。 ▽第1四半期の減速を相殺のために…それ
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として良好な国内企業決算は下支え要因だが… …期待されていたトランプ米政権の政策が出ない限り… …米長期金利上昇・円安→日本株 案&成長見通し *成長見通し*:>2015-16年+2.60%(実績) >2016-17年+1.75% >2017-18年
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もと国内企業は2桁増益見通しのため… …地政学リスクが晴れさえすれば日本株の基調は強くなる。 【チャート】 https
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】 <黒田日銀総裁> ☆資産購入やマネタリーベース拡大ペースは当面現状維持。 …出口戦略を協議するのは時期尚早。 ☆インフレ見通し ・為替相場が落ち着きを取り戻し日本株も大きな材料がない中… …下げ過ぎた部分のポジション調整が起きている。 ・ただし…グロ
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ューシン米財務長官発言を材料に為替がドル高・円安方向に振れ… ☆企業業績への過度な懸念が後退 ☆前日の米国株反発…日本株の出遅れ感も意識 <ファ 過度に円高方向に推移するリスクが小さいことを暗に示している。 ・日本株は… …年初来、地政学リスクへの警戒からグローバルで見ても大きく下げた。 …割安感が出ている銘柄もあり、修正
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強いが… <第一生命保険:岩渕康哉株式部長>:*B ・不透明感が取り除かれれば…日本株は上昇とみている投資家は多い。 …世界 的にファンダメンタルズは堅調。 …国内企業業績への根強い期待(為替が現水準維持…今期2桁増益の見通しはまだ保てる) ・地政学リスクはなお根強いが…それ
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ンプ米大統領の経済政策が遅れ気味。 ・北朝鮮リスク…海外勢が地理的に近い日本株を売った。 ・米金融政策について… …株式 ては浮かぶタイマー付爆弾) <ドラギECB総裁> ・政策変更にはより一層のインフレ信頼感が必要に ・インフレ見通し
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質上昇。 <しんきんアセットマネジメント投信:藤原直樹運用部長>:*B ・日本株は想定以上に底堅く…押し 目を待っていてもなかなかこない。 ・米景気は良く金融緩和も継続するなかで財政政策があればさらに景気は良くなる。 ・日本株
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院で通過すると考えられていたオバマケア代替法案が撤回され… …米政権の政策運営に不透明感が高まった。」 ・「過度な米政策期待で日本株が盛り上がるとはもう見込んでいない。」 >>:三菱 回復が本格的に進めば…年4回の利上げもありうる。★ …ここから2年を超えて利上げ基調が続く ⇔今月のFOMCでの金利見通し(ドッ
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和党の話から判断してオバマケアの代替法案の採決は厳しそう。」 ・「事前に否決に備えた動きも出ており…否決後に米国株がどこまで戻せるかが焦点。」 ・「米国株に比べれば…日本株 )米国動向 <米下院>」ヘルスケア法案採決延期 ★可決の見通しまだ不透明なため。 ※ホワイトハウス…投票
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株は割高を正当化しにくくなり…なお下げ余地がある。」 ・「米国株が本格調整すれば… …日本株 ドルの一段の下落が必要 ・政策は相当の期間緩和的だろう。 ・弱いGDPは一時的な現象。 ・成長見通し
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はなく110円になりそう。」 ・「期初の業績期待がやや縮小しかねない。当面は日本株だけが上がる独自要素に乏しい。」 >>:「どう ジル】 ◎*2月:雇用者数*>前月比=+3万5612人…増加に転じたのは22カ月ぶり。 ◎*2017年のブラジル経済見通し*(ブル
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でもタカ派的な態度の変化が見られれば…欧州金利も上昇。」 ・「米金利も上昇… 円安方向になる。」→「日本株にはフォローの風が吹きやすい。」 >>:これ 理事会> □政策金利…市場の予想通り据置 ▽国内総生産(GDP)の成長率やインフレ見通しを引き上げ。 <ドラギ総裁>:「追加
加藤肇:前向き!!投信ゼミナールのトピック
・「円高推移が日本株の重し。」 ・「来週のFOMCで米国利上げ決定でも…ドル高・円安⇒日本株 上昇のシナリオは描きにくい。」 ・「一段のドル高にはトランプ政権の具体的な政策進展が必要。」 ・「税制改革の議論は4月ごろとみられる。日本株
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はギリシャと同じというわけには行かない。」 ・「更に他の国の離脱を引き起こす可能性もある。」 <OECD世界経済見通し>:2017ー18年に成長加速へ ・世界全体:>2016 上げの織り込みは終了。既に次の材料待ち。」 ・「為替は1ドル=114円台でドルの上値が重く…日本株の重しになっている。」 ・「先物・オプション3
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なる可能性が出てきた。」 ・「しかし…米景気の強さに確信を持てない向きが一部にあり…円高恐怖症はまだ残っている。」 ・「チャート上…もちあいから上放れた日本株 クについて ・雇用はかなり堅調、経済見通しは明るい。 ・国外からのリスクはいくらか後退したもよう。 ・見通し
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で推移しそう。」 ・「減税などの刺激策がなくとも景気は来年いっぱい持つ。」 ・「日本株も企業業績は悪くなく…業績 で総額15兆人民元に膨らむ見通し (3)石油価格動向…>2月28日:WTI:1バレル(4月)=54.01(-0.04 -0.07%)【小反
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ベストメントマネジャー>:*B ・「日本株にとって米国の国境調整税など詳細の確認が必要。」 ・「米国 げは遅いより早いほうが良い。 ・緩和状態は徐々に解除できる。・利上げ過程でのバランスシート縮小を研究している。 ・今年の成長見通しは2%。 ・完全